Весна и лето 1511 года. Отец Екатерины Фердинанд и его сын, будущий Карл V, прибывают в Англию, чтобы заключить союз против Франции.

Сестра Генриха VIII Мария Тюдор говорит по-испански и выражает желание выйти замуж за Карла V I.

Эдвард Стаффорд ранен в поединке, потеряв правый глаз. Лина зачинает ребенка Овьедо.

Екатерина и Генрих VIII стремятся высадиться в Аквитании, чтобы присоединиться к тестю Генриха VIII, чтобы начать атаку против Людовика XII . Овьедо, генерал Ховард и Стаффорд ведут армию к заранее оговоренному месту встречи в Испании, но их предает Фердинанд, который использует англичан как отвлечение, чтобы захватить Наварру для него самого.

Принц Гарри, шестимесячный сын Кэтрин и Гарри, умирает, а Кэтрин умоляет Бога простить ее тщеславие. Разъяренная Испанией и убитая горем из-за потери сына, Кэтрин получает злорадное письмо от своего отца, в котором вновь подтверждает англичанам, что она прежде всего англичанка и подарит Англии еще одного сына. Она подтверждает Гарри, что они вторгнутся во Францию ​​без помощи Испании.

Конец 1511 г. - октябрь 1513 г. Король Гарри вторгается во Францию в Битве при шпорах (1513 г.) без помощи короля Фердинанда, оставляя уязвимую Англию открытой для шотландского вторжения. Мэг пытается сохранить мир в Шотландии, но враждующие кланы настаивают на вторжении и поддерживают ее высокомерного мужа, короля Якова IV. Беременной Екатерине остается собрать войска и защитить Англию от шотландских войск короля Якова IV в Битве при Флоддене (1513 г.).

Эдмунд де ла Поль скрывается на заднем плане с претензией на английский престол.

Конец 1513 - конец 1514. Екатерина страдает от ужасной депрессии после ее и короля Гарри трагической потери. Лина признается Мэгги, что ей трудно кормить своих детей.

Томас Уолси предлагает соcватать сестру Генриха VIII Марию и Людовика XII из Дома Валуа.

Кэтрин должна восстановить себя достаточно, чтобы бороться за восстановление своего брака с Гарри, который винит ее в том, что у него нет наследника мужского пола.

Начало 1515 — февраль 1516. Мэг рискует всем ради новой любви, ставя под угрозу свое будущее в Шотландии. Мэг безуспешно пытается получить помощь Гарри в ситуации в Шотландии, но он отказывается из-за гнева на ее второй брак с Ангусом и потерю ею контроля в Шотландии.

Июнь 1520 года . Кэтрин завидует цветущим отношениям Гарри с его сыном от Бесси Блаунт. Чтобы укрепить союз Англии с Францией после смерти короля Людовика, кардинал Вулси замышляет женить принцессу Марию на дофине Франции . Екатерина пытается вместо этого обручить принцессу Марию с новым королем Испании Чарльзом. Мэг снова сталкивается со своим отчужденным мужем графом Ангусом, что заставляет ее искать конец их браку.

Большое собрание во Франции является фоном для политического противостояния между Кэтрин и кардиналом Вулси, когда Кэтрин защищает Чарльза, а Вулси защищает Франциска. Король Франциск требует большое приданое, ставя под сомнение прежний брак Екатерины с принцем Артуром, полагая, что в результате принцесса Мария, не достигшая подросткового возраста, не является «настоящей принцессой». Получив совет от своей старой фрейлин Розы, Кэтрин начинает больше сближаться со своей дочерью и полна решимости воспитать ее для ее роли будущей королевы Англии.

Начало 1521 г. - 17 мая 1521 г. Екатерина умоляет короля Гарри позволить принцессе Марии сменить Гарри на посту королевы, но он предпочитает их потенциального будущего сына в качестве наследника. Мэг продолжает искать способ разорвать брак с графом Ангусом, который, в свою очередь, обращается за помощью к королю Гарри. Гарри полагает, что Папа может законно расторгнуть брак его сестры, что вызывает беспокойство Кэтрин. Кэтрин, в свою очередь, поддерживает Ангуса, подразумевая, что Мэг является любовницей герцога Олбани и, таким образом, аморально мотивирована расторгнуть свой брак. Тем временем растет новая религия, как и напряженность в Лондоне и при дворе. Будучи католиками, Кэтрин предлагает ей и кардиналу Вулси забыть о своих разногласиях и объединить усилия, чтобы остановить протестантских еретиков. На заседании суда Генриха VIII лорд Стаффорд является единственным противником преследований протестантов, требуя снисхождения. Опасаясь религиозных преследований иностранцев в Англии, Мориско Лина противостоит Екатерине по поводу будущего Англии. Екатерина гневно отвергает мнение Лины, утверждая, что она защищает истинную веру. Мэг возвращается в Лондон и расходится с Кэтрин из-за ее желания расторгнуть брак.

Кэтрин терпит сокрушительную потерю, которую утешает лорд Стаффорд. Кардинал Вулси вместе с Гарри замышляет «очистить» суд, что приводит к уголовному суду над Стаффордом; Уилтшир (отец Анны Болейн) и Вулси дают показания против Стаффорда.

1521 – 1525. Пока Гарри сходит с ума, ставки для Кэтрин никогда не были выше. Гарри обвиняет Кэтрин в убийстве их сына и угрожает убить ее, изгоняя Мэгги из суда. Екатерина становится все более отчаянной, опираясь на дочь и ее веру. В Шотландии Мэг продолжает бороться за право своего сына на шотландский трон и возвращает себе опеку над своими сыновьями у изгнанного Олбани. Гарри воздает почести своему сыну от Бесси Блаунт. Кэтрин просит, чтобы Мэри была удостоена чести как наследницы, и Гарри говорит, что ждет, чтобы воздать эту честь своему сыну.

Сестра короля Мария сообщает Екатерине, что король теперь поддерживает попытки Мэг аннулировать ее брак, оставляя Екатерину размышлять о своей судьбе, когда Анна Болейн представилась Генриху VIII. Титулы Мэгги снова завоеваны. Гарри снова спрашивает Кэтрин о том, заключила ли она свой брак с Артуром, что она снова отрицает. Гарри утверждает, что она проклятая сторона в их браке, так как у него родился сын. Позже разгневанный Гарри спрашивает Вулси о разводе, когда Мэгги рассказывает ему правду о Кэтрин и Артуре.