Interested Article - The Bank of New York Mellon

The Bank of New York Mellon ( рус. Бэнк оф Нью Йорк Меллон ) — американская холдинговая компания ; образовалась в 2007 году в результате слияния The Bank of New York и .

Размер депозитарных активов — $41,1 трлн, размер активов под администрированием — $3,5 трлн, размер активов под управлением — $2,2 трлн на конец 2020 года . С 2011 года входит в число глобально системно значимых банков .

Согласно материалам Международного консорциума журналистских расследований The Bank of New York Mellon входит в число мировых лидеров по содействию отмыванию денег, через него проходит значительная часть от $2,4 трлн теневых транзакций, совершаемых через банки ежегодно. В первую пятерку входят также ещё один банк из США, JPMorgan Chase , два из Великобритании, HSBC и Standard Chartered и крупнейший банк Германии Deutsche Bank .

История

The Bank of New York был основан Александром Гамильтоном 9 июня 1784 года и является старейшим банком США, а также 20-м старейшим в мире. Также он стал первой компанией, акции которой начали котироваться на Нью-Йоркской фондовой бирже после её открытия в 1792 году. В XIX веке банк финансировал строительство каналов, железных дорог и нью-йоркского метро, а также пароходные компании. В XX веке существенно разросся за счёт слияний и поглощений, наиболее крупными из которых были:

  • New York Life Insurance and Trust Company (1922 год);
  • Fifth Avenue Bank (1948 год);
  • Empire Trust Company (1966 год);
  • Irving Bank Corporation (1988 год);
  • Ivy Asset Management (2000 год);
  • Pershing LLC (2003 год).

Холдинговая компания для банка была создана в 1969 году .

T. Mellon & Sons' Bank был основан в Питтсбурге (Пенсильвания) в 1869 году отставным судьёй Томасом Меллоном ( англ. Thomas Mellon ) и его сыновьями Эндрю и Ричардом. Банк инвестировал в различные промышленные предприятия, такие как Alcoa , Westinghouse , Gulf Oil , General Motors и Bethlehem Steel . В 1902 году название было изменено на Mellon National Bank, в 1972 году банк был переименован в Mellon Bank, N.A., и для него была создана холдинговая компания Mellon National Corporation. В 1993 году были куплены The Boston Company и AFCO Credit Corporation, в следующем году Mellon объединился с Dreyfus Corporation. В 1999 году название было изменено на Mellon Financial Corporation, а через два года Mellon покинул рынок розничных банковских услуг, продав отделения компании Citizens Financial Group .

4 декабря 2006 года Bank of New York и Mellon Financial Corporation объявили о слиянии. В результате слияния образовалась крупнейшая компания в мире по работе с ценными бумагами, а также одна из крупнейших по управлению активами. Сумма сделки оценивалась в $16,5 млрд и была завершена 1 июля 2007 года .

В октябре 2008 года BNY Mellon была назначена казначейством США хранителем фонда рефинансирования компаний во время финансового кризиса 2007—2008 годов. Сама компания получила из этого фонда 3 млрд, но вернула их в полном размере уже в июне 2009 года .

В октябре 2015 года штаб-квартира была перенесена в Brookfield Place в нижнем Манхеттене .

В октябре 2017 года Bank of New York Mellon на время судебных разбирательств заморозил валютные резервы Национального фонда Республики Казахстан на $22,6 млрд, что составляет 40 % от Фонда будущих поколений республики .

В марте 2022 года Bank of New York Mellon прекратила банковскую и инвестиционную деятельность в России в связи с вторжение российской армии на территорию Украины и последовавшими за этим санкциями .

Деятельность

Основным направлением деятельности является предоставление инвестиционных услуг, на плату за такие услуги в 2020 году пришлось более $12 млрд из $15,8 млрд выручки, ещё $3 млрд составил чистый процентный доход.

Компания состоит из двух основных подразделений:

Оборот подразделения в 2020 году составил — $12,2 млрд.

  • Инвестиционный менеджмент (Investment & Wealth Management) — предлагает услуги по управлению активами физическим и юридическим лицам. Корпорация управляет активами на $2,21 трлн через восемь ориентированных на разные группы клиентов дочерних компаний: Alcentra, ARX, Dreyfus Cash Investment Strategies, Insight Investments, Mellon, Newton Investment Management, Walter Scott и Siguler Guff (в последней миноритарная доля). Услуги предоставляются через сеть из 35 отделений в США, а также офисы в Лондоне, Торонто, Гонконге и на Каймановых островах.

Оборот подразделения в 2020 году составил — $3,7 млрд.

Компания оказывает доверительное управление институциональным клиентам через дочернюю компанию Mellon Capital Management Corporation с активами $370 млрд.

В 2015 году The Bank of New York Mellon заняла 7-е место среди крупнейших инвестиционных компаний мира по размеру активов под управлением ($1,625 трлн) .

Основной регион деятельности компании — США, на него в 2020 году приходилось $346 млрд из $470 млрд активов, $10 млрд из $15,8 млрд выручки, $1,65 млрд из $3,63 млрд чистой прибыли. Зарубежные операции разделены на три региона, EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка), APAC (Азиатско-тихоокеанский регион и Австралия) и другие. Наибольшее значение имеет EMEA, на него пришлось $92,4 млрд активов и $4 млрд выручки, на APAC пришлось $28,4 млрд активов и $1,2 млрд выручки, на другие страны — $2,5 млрд активов и $700 млн выручки. Размер принятых депозитов на конец 2020 года составил $341,5 млрд, а выданных кредитов — $56,5 млрд .

Финансовые показатели

Финансовые показатели в млрд долларов США
Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Оборот 11,3 13,57 7,654 13,88 14,8 14,61 15,05 15,69 15,19 15,24 15,54 16,39 16,46 15,81
Чистая прибыль 2,058 1,443 -1,083 2,581 2,563 2,515 2,185 2,651 3,222 3,548 4,114 4,254 4,467 3,626
Активы 197,7 237,5 212,2 247,3 325,4 359,2 374,5 385,3 393,8 333,4 371,8 362,9 381,5 469,6
Собственный капитал 29,4 25,26 28,98 32,35 33,41 35,35 35,94 35,88 35,49 35,26 37,71 37,10 37,94 41,26
Активы под управлением, млрд 1121 928 1115 1172 1226 1349 1557 1686 1625 1648 1893 1722 1910 2110
Активы под администрированием, млрд 2309 2008 2207 2506 2595 2634 2763 2852 2891 2950
Активы в депозитариях, трлн 23,1 20,2 22,3 25,0 25,1 26,3 27,6 28,5 28,9 29,5 33,3 33,1 37,1 41,1

Руководство

  • Джозеф Эчеварриа ( Joseph J. Echevarria ) — независимый председатель правления.
  • Томас Гиббонз ( Thomas P. Gibbons ) — главный исполнительный директор с 2020 года .

Акционеры

Крупнейшие владельцы акций BNY Mellon на 31 марта 2017 года .

Название акционера Количество акций Процент
The Vanguard Group, Inc. 66,349,376 6.38
BlackRock Capital Management, Inc. 57,741,220 5.55
T. Rowe Price Associates, Inc. 54,276,553 5.22
State Street Global Advisors, Inc. 48,538,700 4.67
Dodge & Cox 45,008,588 4.33
MFS Investment Management K.K. 36,647,830 3.52
Berkshire Hathaway, Inc. 33,012,059 3.17
Trian Fund Management, LP 32,372,656 3.11
Davis Selected Advisers, LP 21,001,307 2.02
Arnhold & S. Bleichroeder Advisers, LLC 19,708,865 1.89
Macquarie Group Limited 16,485,223 1.58
Delaware Management Business Trust 16,390,623 1.57
Longview Partners (Guernsey) Limited 15,792,286 1.51
Columbia Management Investment Advisers, LLC 14,291,596 1.37
Artisan Partners LP 13,448,163 1.29
Northern Trust Investments, N.A. 12,387,849 1.19
State Street Global Advisors (Australia) Limited 12,030,619 1.15
Harris Associates, L.P. 11,863,301 1.14
Geode Capital Management, LLC 10,413,009 1.00
J.P. Morgan Investment Management Inc. 9,807,053 0.94

Примечания

  1. (англ.) . The Bank of New York Mellon (25 февраля 2021). Дата обращения: 11 июня 2021. 17 мая 2021 года.
  2. (англ.) . Reuters . Дата обращения: 11 июня 2021. 18 июня 2021 года.
  3. Georgina Hurst. (англ.) . Institutional Investor (29 сентября 2015). Дата обращения: 29 сентября 2015. 30 сентября 2015 года.
  4. (англ.) (PDF; 176 kB). Secretariat to the Financial Stability Board Bank for International Settlements (16 ноября 2018). Дата обращения: 13 августа 2019. 22 декабря 2018 года.
  5. (англ.) . ICIJ (20 сентября 2020). Дата обращения: 7 июня 2021. 22 сентября 2020 года.
  6. (англ.) . Advameg, Inc.. Дата обращения: 17 сентября 2016. 18 сентября 2016 года.
  7. (англ.) . Advameg, Inc.. Дата обращения: 17 сентября 2016. 6 ноября 2018 года.
  8. David Teather. (англ.) . The Guardian (5 декабря 2006). Дата обращения: 17 сентября 2016. 27 сентября 2016 года.
  9. Eric Dash. (англ.) . The New York Times (14 октября 2008). Дата обращения: 17 сентября 2016. 21 января 2016 года.
  10. (англ.) . The Bank of New York Mellon (26 февраля 2016). Дата обращения: 26 февраля 2016. 5 марта 2016 года.
  11. . Дата обращения: 28 июля 2018. Архивировано из 28 июля 2018 года.
  12. . Интерфакс (18 марта 2022). Дата обращения: 18 марта 2022. 18 марта 2022 года.
  13. (англ.) . NASDAQ.com. Дата обращения: 30 июня 2017. 18 июня 2017 года.
  14. (англ.) . (31 октября 2016). Дата обращения: 31 октября 2016. Архивировано из 21 декабря 2016 года.
  15. (англ.) . The Bank of New York Mellon (28 февраля 2011). Дата обращения: 28 февраля 2011. 1 сентября 2017 года.
  16. (англ.) . The Bank of New York Mellon (27 февраля 2020). Дата обращения: 7 марта 2020. 3 августа 2022 года.
  17. (англ.) . NASDAQ.com. Дата обращения: 31 марта 2017. 17 марта 2017 года.
  18. . MSN Финансы. Дата обращения: 31 марта 2017. 19 марта 2017 года.
  19. (англ.) . The Bank of New York Mellon Corporation. Дата обращения: 17 сентября 2016.

Ссылки

Источник —

Same as The Bank of New York Mellon