Доставленный в больницу с огнестрельным ранением в голове Бен Колер имеет единственный шанс на спасение — вживление в мозг экспериментального интерфейса «Cerebral Chip» (CCI2), разработанного доктором Дженнифер Мартинес. Хотя первая версия работала не до конца адекватно, вторая должна быть лишена недостатков. Во время операции неизвестный человек у себя дома внезапно хватается за голову, на которой виднеется большой шрам, и падает в обморок от боли. Месяц спустя после операции Колер пришёл в себя и возвращается домой, где испытывает ужасное видение, которое, как он полагает, слишком реально, чтобы быть заблуждением. В видении он преследует женщину в лесу и нападает на неё. В более позднем видении женщина в лесу теперь мертва, и на сей раз убийца говорит с Колером, насмехаясь над ним. Бен звонит в полицию и общается с детективом Уилсоном, который даёт понять, что такое убийство действительно было совершено. Колер вешает трубку, не выдавая себя, потому что понимает — полиция просто осудит его на основании его знании о преступлении. Бен возвращается к доктору Мартинес и рассказывает о другом убийстве, в котором убийца говорит с ним. Бен и доктор понимают, что чип Колера общается с чипом первой серии, вживлённом в одного из экспериментальных пациентов. Убийца — Уэйн Хаас, которого считали погибшим, и Бен с Дженнифер отправляются в его дом, в надежде остановить (полагая, что полиция не поможет, так как они бы не поверили в сумасшедшие истории). В доме Хааса они находят тело жертвы, и, поскольку Колер впадает в припадок очередного видения, появившийся Уэйн похищает доктора Мартинес.

Святой отец Антон Ионеску начинает видеть странные галлюцинации — с виду обычные, некоторые люди в какой-то момент становятся похожими на ужасных демонических существ. После визита к доктору Палласу и последующего медицинский сканирования у него обнаруживается неоперабельная опухоль мозга, которая, возможно, и является причиной его галлюцинаций. Ионеску продолжает видеть существ и, наконец, падает от переутомления во время проповеди. Он возвращается к доктору и объясняет своё затруднительное положение. Доктор Паллас вводит ему парализующий препарат и объясняет, что он хочет представить Антона своим друзьям. Паллас открывает дверь, и в комнату входят два демона... доктор также оказывается одним из них. Паллас и его спутники объясняют, что они не демоны, а инопланетные существа, и что все религии Земли на самом деле основаны на учении из их мира. Они прибыли сюда, чтобы дать человечеству силу исцеления, но не могут раскрыть себя, потому что их появление напугает людей. Один из пришельцев отдаёт свою жизнь, чтобы Ионеску обрёл дар исцеления, однако Антона просят не выдавать инопланетян и происхождение его дара. Ионеску исцеляет девочку, которая была тяжело ранена в результате несчастного случая, о чём пресса узнаёт и что делает Антона знаменитым. Он пытается объясниться с его скептически настроенным коллегой святым отцом Ройсом. Через несколько дней пришельцы просят Ионеску созвать всемирную пресс-конференцию, чтобы раскрыть себя, но также говорят ему, что Ройс — предатель. Святой отец Ройс подслушивает инопланетян, которые готовят заговор с целью полностью выкачать атмосферу Земли и обсуждают, как использовать Ионеску. Но пришельцы ловят и убивают Ройса. Антон находит тело Ройса, но Паллас предостерегает его от звонка в полицию — доктор объясняет, что не был рядом с Ройсом, когда тот умер, и не мог помочь ему… и что смерть вызвана эмболией — по той же причине умер другой человек, замешанный в истории с инопланетянами.

В то время как Шэрон Росмэн работает дома, чешуйчатый монстр похищает её восьмилетнего сына Эндрю, маскируясь под плюшевого медведя. К счастью, Шэрон оставила включённым диктофон, и все события были записаны. Шестилетняя дочь Джиллиан — единственный свидетель, но она не может говорить, так как травмирована произошедшим. Полицейский детектив Кэйтлин Дойл обеспокоена инцидентом и посылает психолога Джона Холлэнда помочь Джиллиан. Он помогает ребёнку восстановить сценарий с помощью кукол, но её история, по всей вероятности, не имеет смысла. Позже под гипнозом Джиллиан говорит, что некто Бугимэн затащил Эндрю под кровать и исчез. Это приводит в расстройство Джона — в детстве у него пропал брат. Следующей ночью монстр под видом Эндрю пытается похитить Джиллиан, но её мать приходит на помощь. Их крики побудили соседей вызвать полицию, и те, прибыв и обнаружив кровь, забирают Джиллиан, предположив жестокое обращение с ребёнком. Кэйтлин берёт Джиллиан под защиту и помещает в дом своей матери. В полицейской лаборатории изучаются улики: анализ записи диктофона показал, что один из голосов имеет нечеловеческую частоту, а образец крови окаменел и напоминает доисторическую биоматерию. Теперь история Джиллиан о Бугимэне обретает смысл. Джон обсуждает смерть брата со своим отцом и находит много общего с похищением Эндрю. Он также узнаёт, что многие дети исчезли без следа в течение многих лет, и решает проверить компьютерные полицейские записи нераскрытых дел. Холлэнд обнаруживает, что наибольшее число случаев выпадает на отсутствие Луны — вероятно, монстр может выжить только в темноте. Джон и Кэйтлин спешат к Джиллиан, и как раз вовремя: частично видимая фигура хватает девочку и убегает. Джон отправляется к заброшенной шахте за городом, Кэйтлин идёт следом и находит раненого Джона. Тем временем Джон видит Кэйтлин, находящуюся рядом с ненастоящим им самим. Фальшивый Джон превращается в отвратительное двуногое существо, которое оба в конечном итоге пересиливают и тянут к восходящему солнцу, где монстр превращается в твёрдый камень. Джон злобно разрушает существо и вместе с Кэйтлин находят Джиллиан связанной.

Идет межзвёздная война. Пилот истребителя майор Джон Скоукс, сумевший при помощи хитрого маневра сбить вражеский крейсер, попадает в плен к инопланетным врагам и оказывается в одной камере с молодой девушкой-кадетом Бри Тристан. Он обращает внимание на странные участки кожи её рук. В ответ девушка рассказывает, что пришельцы проводят над ней эксперименты по вживлению в неё образцов инопланетной кожи. Это делается для того, чтобы посмотреть, как Бри трансформируется в одного из них. Теперь майору нужно понять, как бежать из плена и как спасти свою коллегу от перерождения. Вместе они ищут возможность побега, и Скоукс, возможно, находит путь. Бри после очередного опыта становится еще больше похожей на инопланетянина (ящероподобные существа), что позволяет ей вытащить острый обломок стены из находившейся в камере емкости с кислотой. Вместе с тем она сомневается в перспективности побега и войны вообще — экология Земли разрушена наращиванием военного производства, общество деградирует, в армию уже берут, кого попало, а надежды на победу или приемлемое для человечества завершение войны нет.

Известный учёный-психолог разрабатывает компьютерную программу для лечения психических больных. Когда его девушка впадает в кому после аварии, он испытывает программу на ней. У пострадавшей появляется электронный двойник, который начинает активно мешать отношениям влюблённых.