Morningstar ( NASDAQ : ) — информационно-аналитическая компания и рейтинговое агентство в США . Специализируется на по взаимным инвестиционным фондам .

Предлагает своим потребителям базы данных , обзоры, обучающие курсы, аналитические инструменты и программное обеспечение . Агентство держит под наблюдением около 8 тыс. фондов, действующих в США (большинство действующих в стране взаимных фондов). Поставляет информацию о взаимных фондах, а также онлайн котировки 13 млн акций, индексов, фьючерсов и опционов, курсов валют и казначейских облигаций для ведущих американских бизнес-медиа CNN , The New York Times , The Wall Street Journal , , Yahoo.com , . Через дочерние компании оказывает услуги по управлению инвестициями, на 30 сентября 2014 года под управлением или консалтингом Morningstar находились активы в $169 млрд.

Компания основана в 1984 году , который является председателем её совета директоров и главным исполнительным директором и основным владельцем (по состоянию на апрель 2014 года ему принадлежало 55 % акций компании).

Рейтинги

Система рейтингования фондов базируется на присвоении им звезд — от одной до пяти, которая позволяет суммировать данные о фондах с точки зрения соотношения риска и доходности.

Рейтингуются фонды, работающие не менее трех лет. Все фонды делятся на 48 частных категорий, которые затем объединяются в четыре основные категории (фонды акций, облигаций , гибридные фонды, фонды, инвестирующие на международных рынках).

Для определения рейтинга фонда за определенный период (3, 5 или 10 лет) показатель его риска (Morningstar Risk), вычитается из показателя его доходности (Morningstar Return). Значения отображаются графически.

• 10 % фондов с лучшими результатами получают рейтинг «5 звезд» (самый высокий)
• следующие 22,5 % — «4 звезды» (выше среднего)
• следующие 35 % — «3 звезды» (средний)
• следующие 22,5 % — «2 звезды» (ниже среднего)
• последние 10 % — «1 звезду» (самый низкий).

Рейтинги пересчитываются ежемесячно.

Примечания

Ссылки

• от 16 мая 2007 на Wayback Machine