Длительная война разорила Чосон. Император болен оспой, к нему никто не допускается кроме королевского советника Чо и юной супруги императора (по совместительству дочь Чо). По стране ползут слухи о его смерти, жестоко прерываемые смертями и пытками. Даже наследный принц Ли Чхан официально не допускается в королевский дворец, а за попытку тайного проникновения объявлен изменником. Принцу удается получить журналы лечения, где последним отмечено посещение уже три года как отошедшего от дел лекаря Ли Сын-хи, живущего в провинции Танэгу, куда он и собирается отправиться. Он намерен провести расследование и свергнуть своего отца, так как сам рожден от наложницы, а сейчас у императора может родиться наследник от законной жены (что грозит ему смертью). За принцем начинается охота во главе с Пом-иром (сын советника Чо и брат супруги императора).

Ли Чхан и его телохранитель Му-ен путешествуют в провинцию. Лечебница наглухо забита снаружи и изнутри, оббита окровавленными копьями, загорожена самодельными огражениями, практически разрушена и пустынна. Случайно проломив ступеньку, они обнаруживают множество убитых под полом. Они обращаются к судье Чо Пом-палю (племяннику королевского советника). В местной Ледяной долине за пределами деревни они встречают Со-би и от нее узнают о смерти лекаря и неком воскрешающем растении, упоминаемом в его документах. Принц, сопоставив ее слова о поведении зомби с увиденным во дворце чудовищем, понимает, что именно лекарь сделал в столице: на самом деле император умер и был возвращен к жизни. Ен-шин и Со-би пытаются предупредить судью о вытащенных из лечебницы телах и скором их воскрешении, но их запирают в темнице. По-мир настигает Ли Чхана в лечебнице с приказом о его аресте. В завязавшейся драке По-мир одерживает победу, но от убийства принца его отвлекает оживший с наступлением заката Ли Сон-хи, запертый в ящике. По-мир так же укушен, Ли Чхан убивает его, отрубив голову. Выбравшись из лечебницы, Ли Чхан видит горящую деревню по ту сторону реки.

Ли Чхан, Му-ен, Со-би и Ен-шин отрываются от погони и направляются в крепость Санджу. Принц подозревает, что Ен-шин не тот, за кого себя выдает - уровень его боевой подготовки слишком высок даже для солдата. Они снова сталкиваются с судьей Чо Пом-палем, единственным выжившим с охваченного болезнью корабля, разбившегося на мели дальше по реке. До Ан Хена, живущего в уединении, приходят тревожные новости, он приезжает к кораблю проверить все лично. В одну из деревень неподалеку приезжает и Ли Чхан. Он опаздывает, местные уже обокрали корабль и похоронили умерших. Ли Чхан и Ан Хен наконец встречаются. Со-би подмечает, что люди Ан Хена знали, как справляться с зараженными. Чо Пом-паль пытается ухаживать за Со-би и предлагает ей бежать: их всех убьют, когда за наследным принцем снова придут в Санджу.

Три года до событий первого сезона, японские войска осаждают Санджу. Ли Сын-хи, на тот момент еще действующий императорский лекарь, рассказывает советнику Чо об оживляющем растении.

Три года назад. Советник Чо рассказывает Ан Хену о свойствах воскрешающих цветов, предлагая использовать их на больных из деревни в войне против японцев, на что он не сразу, но соглашается.

Ли Чхан хоронит своего телохранителя и друга. В столице Со-би пытается исцелить раненого советника Чо. Она анализирует поведение других зараженных и приходит к выводу, что раз они боялись воды, то погружение в воду должно помочь. Она замечает, как из его тела выходят тонкие черви, после чего Чо приходит в себя. Колокола объявляют о рождении принца. Советник Чо возвращается в совет и объявляет массовый арест всех семей солдат, перешедших на сторону принца. Ли Чхан тайно проникает в город и зовет Со-би помочь чудом выжившей жене Му-ена. Со-би показывает ему, что причиной заражения были не сами цветы, а яйца червей на этих цветах, вылупляющиеся в теле человека. Со-би назначают лекаркой императрицы. Советник Чо посещает императрицу и узнает правду: ребенок замер несколько месяцев назад, а ложь была задумана ей и Пом-иром втайне от всех. Советник Чо в бешенстве, он намерен убить ребенка и всех знающих и причастных. Он запоздало понимает, что дочь уже отравила его чаем. Чо Пом-паль уступает императрице главенство в клане Чо и она повышает его до командующего войском. Чо Пом-паль спрашивает о Со-би, она врет, что отослала ее - но на самом деле Со-би в темнице, где содержатся инфицированные и императрица требует у нее продолжать исследования болезни.

К ночи зараженные прорываются в главный дворец, где убивают императрицу. Со-би успешно использует факелы чтоб отогнать их и успевает спасти ребенка, используя как прикрытие горящий плащ. Солдаты заманивают часть зараженных в здание, часть на замерзший пруд. Чо Пом-паль и Ен-шин укушены, но когда Ли Чхан пробивает лед, черви покидают их тела. На рассвете выжившие приносят клятву принцу. Со-би показывает ребенка принцу и просит его не убивать: на ребенке след от укуса, но сам он не заражен. Советники настаивают, что для безопасности Ли Чхан должен убить ребенка. Ли Чхан говорит о том, что советники правы, одному из них следует умереть - но один законный наследник, рожденный в браке, а второй лишь сын наложницы. Из ребенка можно воспитать нового мудрого правителя, которого страна заслуживает. На вопросы советников он подтверждает, что ребенок действительно сын императора. Себя же Ли Чхан просит записать погибшим.