После последних событий прошёл год. Декстер убивает двоих врачей «скорой помощи», зарабатывавших деньги продажей органов своих пациентов. В торговой лавке у дороги находят внутренности продавца, а некоторое время спустя и его тело. Сотрудники убойного отдела обнаруживают, что убийца оставил им послание: вырезал на трупе греческие буквы альфа и омега, а также зашил в него семь змей. Масука в качестве профессора проводит занятия будущих судмедэкспертов и из них выбирает себе стажёра.

Декстер читает сыну его любимую сказку про монстра. Куинн делает Дебре предложение, но она отказывается выйти за него, они расстаются. Декстер присматривает себе новую жертву — чернокожего убийцу, избежавшего наказания, но в данный момент являющегося священником («добрым пастырем»). Декстер убеждается, что тот действительно изменился и в качестве жертвы выбирает того, кто этому священнику угрожал смертью.

Дебра переживает о своем назначении лейтенантом и о том, что она не справится. Религиозный фанатик Трэвис Маршалл держит в плену некого Нейтана и заставляет его усердно каяться. На берегу находят труп проститутки. Декстер подозревает, что убийца — маньяк «Зубной волшебник», который уже 10 лет никого не убивал. Декстер находит «Зубного волшебника» в доме престарелых и убивает его. Декстер всё больше сближается с «братом Сэмом» — бывшим преступником, а теперь священником.

Полиция Майами подозревает профессора Геллара, эксперта по Книге откровений, в причастности к убийствам; профессора объявляют в розыск. Теперь большую часть работы приходится выполнять второму «зверю апокалипсиса», сообщнику Геллара — Трэвису Маршаллу.

Декстер расстроен из-за гибели брата Сэма. Он вычисляет убийцу и убивает его, вопреки предсмертной просьбе брата Сэма — простить Ника. После убийства Ника Декстер начинает видеть своего умершего брата — маньяка-«ледяного убийцу» Брайана.

Декстер узнаёт, что в Небраске, где по программе защиты свидетелей живёт семья маньяка Артура «Троицы», умирает жена и дочь «Троицы». Сын Артура, Джона, утверждает, что видел, как их убил «Троица». Но Декстер знает, что это невозможно, так как «Троица» мёртв. Воображаемый Брайан уговаривает Декстера поехать в Небраску и убить Джону. Оказалось, что сестра Джоны покончила с собой из-за матери, которая была просто одержима, а Джона, в состоянии аффекта и шока от смерти сестры, убил мать. Декстер пожалел Джону и отпустил его. Брайан исчезает и на месте воображаемого попутчика Декстера снова появляется его отец.

Декстер пытается заслужить доверие Трэвиса, чтобы тот помог ему найти и убить профессора Геллара.

Декстер прячет Трэвиса в отеле. Он считает, что следующей жертвой Геллара станет некий профессор Кейси, убеждённый атеист и ярый противник Геллара. Декстер и Трэвис устраивают засаду, но всё идёт не по плану. Профессора Кейси находят убитым в аудитории.

Трэвис ищет новых сообщников и находит их в лице Стива Дорси и его жены Бэт. Все вместе они нападают на девушку, которую Трэвис отпустил в одной из предыдущих серий, и убивают её.

Декстер анонимно вызывает полицию к месту причаливания яхты. Куинн добирается до дома Дорси, где обнаруживает в горящей комнате связанного Анхеля: он спасает напарника, но Трэвису удаётся скрыться. Бэт Дорси предпринимает неудачную попытку теракта в полицейском участке: дождавшись прибытия туда Дебры, она пытается распылить смертоносный газ, но узнавший Бэт Декстер вовремя изолирует девушку в комнате для допросов, где она сама гибнет. Дебра встречается с Мэттьюсом и после долгих размышлений обещает ему всё же замять дело об умершей проститутке. Однако вскоре выясняется, что об этом случае уже знает глава полиции; Мэттьюс обвиняет Дебру, но та считает, что о случае руководству намеренно доложила ЛаГуэрта.