В класс Лизы приходит новая девочка-вундеркинд, которая моложе Лизы на год. К тому же она лучше Лизы играет на саксофоне. Лиза не может смириться с тем, что кто-то лучше неё. Также близится конкурс диорамы, на котором Лизе просто необходима победа. На помощь приходит Барт.

В Спрингфилде разворачивается новая предвыборная кампания на пост мэра. Кандидатов двое: действующий мэр Куимби—взяточник, неверный муж и наркоман, второй кандидат — Шестёрка Боб, но он сидит в тюрьме. Однако под напором общественного мнения его отпускают. Боб побеждает на выборах и начинает мстить Барту и всей его семье. Но Лиза вместе с Бартом разоблачают Боба.

«The Shinning» (с англ. — «Свечение») — Пародия на фильм « Сияние ». В загородном доме Бёрнса, где нет пива и телевидения, Гомер сходит с ума и пытается убить свою семью…

«Time and Punishment» (с англ. — «Время и наказание») — Гомер из тостера мастерит машину времени и изменяет прошлое, соответственно изменяется и будущее, где Нед Фладерс становится властелином мира.

«Nightmare Cafeteria» (с англ. — «Кафетерий кошмаров») — В Спрингфилдской начальной школе учителя переводят детей на котлеты…

Барт влюбляется в дочь преподобного Лавджоя. Но дочка оказывается совсем не такая, как её родители. Она крадёт пожертвования из церкви и подставляет Барта.

Гомера обвиняют в сексуальном домогательстве, а он всего лишь оторвал прилипшую к молодой девушке конфету-тянучку. Но у садовника Вилли есть видеокассета с доказательством невиновности Гомера.

Дедушка Симпсон спасает своим чудесным тоником сексуальную жизнь Гомера и Мардж. Затем он вместе с Гомером начинает заниматься коммерцией — продавать чудодейственный тоник, но вскоре они крупно ссорятся. А дети тем временем думают, что же случилось со всеми взрослыми в городе.

После неудачной шутки Гомера выгоняют из кабачка Мо. В поисках другой забегаловки он забредает в кабак для пилотов авиакомпании по соседству. Гомера заставляют лететь на самолёте в качестве пилота, но полёт не состоялся. Однако Гомеру предложили лететь всей семьёй на выбор в любую точку Америки. Но и этот полёт не состоялся, теперь из-за Мардж, у которой обнаружилась страшная боязнь полётов. Гомер ведёт жену к психологу.

Гомер вдруг замечает, что Карл и Ленни везде пользуются привилегиями, но не говорят, почему. Тогда, проследив за ними, Гомер узнал, что они члены тайного общества каменщиков. Вскоре Гомер тоже становится одним из них.

Гомер поступает в колледж клоунов Красти. Однако поразительное сходство загримированного Гомера и Красти, поначалу доставлявшее удовольствие Гомеру, вскоре перерастает в крупные неприятности для обоих, особенно для Симпсона.

Барт отказывается верить Лизе, что вода в унитазе, в южном полушарии, закручивается в обратную сторону. Чтобы это проверить, Барт звонит в Австралию за счёт вызываемой стороны, где трубку берёт маленький мальчик. Отцу этого мальчика приходит счёт за телефонные разговоры — 900 долларов, естественно австралийцы возмущены.

После неудачного «тыквенного» бизнеса Гомер вынужден занять денег у Пэтти и Сельмы. Теперь Гомер полностью зависит от двух, ненавидящих его женщин. Но Гомер спасает работу сестёр и они прощают ему долг. А Барт тем временем серьёзно увлекается балетом и показывает хорошие результаты.

Спрингфилд стал загнивать; чтобы поднять престиж города, в нем решено провести кинофестиваль. Фильмы снимают сами жители города, в жюри: Гомер, Мардж, мэр Куимби, клоун Красти и Джей Шерман. Очень трудно трудно решить судьбу призёра, всё зависит от Гомера. Но Гомеру нравится фильм «Молемана», за который, кроме него, никто не голосует.

На ярмарке гадалка предсказывает будущее Лизы и будущего жениха. Суженый оказывается образованным и воспитанным англичанином.

Барт попадает в больницу из-за металлического кружочка в завтраках Красти. И отсуживает у Красти 500 долларов (остальные деньги забрали адвокаты). Тем временем музыкальный идол Лизы Мерфи Кровавые Десна умирает. Чтобы почтить память музыканта, необходим его альбом, который стоит 500 долларов.

В городе новый коп — Мардж Симпсон. Она показывает неплохие результаты на работе, но преступления совершаются в её гараже.

Мистер Бёрнс строит установку, которая закрывает Спрингфилд от солнечного света. Кто-то стреляет в мистера Бёрнса.