В фильме показаны параллельные Приключения Рокки де Сада (Кен Тернер) и Джони (Джон Лесли). Рокки — бывший заключённый ростом 2,1 метра, терроризирующий
проституток
Сан-Франциско, а Джонни — работник секс-шопа с безумными
сексуальными фантазиями
. Истории двух персонажей встречаются в последней сцене, костюмированной секс-вечеринке. На вечеринке Рокки приковывают к полу, где на него мочатся и испражняются проститутки в отместку за его обращение с ними.