На ранчо прибывает Уокер со своими людьми. Большинство людей согласны с этим решением ради поддержания мира. Трой особенно недоволен присутствием Офелии, но его убеждают не трогать её. Посреди дня один из жителей ранчо достаёт пистолет и пытается убить человека Уокера, но его обезоруживают и пытаются задушить. Уокер в ярости, но Алисия говорит, что у нападавшего сломана гортань и теперь он скоро умрёт. Параллельно у Дэниэля и Лолы возникают проблемы при раздаче воды с дамбы: люди возмущаются и требуют отдать всю цистерну. Протест нарастает и кто-то кидает камень в голову Лоле.

Пытаясь помочь человеку по имени Логан, Алисия, Дори, Джун, Морган и Лусиана попадают в авиакатастрофу, в результате чего Лусиана получает серьёзное ранение. После падения они встречают группу детей, а также странные ловушки и знаки, предупреждающие о повышенном уровне радиации. Дети везут всех на стоянку, где по предварительной информации должен находиться Логан со своими людьми в окружении мертвецов. Однако стоянка оказывается пуста и Логан рассказывает по рации, что он бывший партнер Белого медведя и заманил их как можно дальше, чтобы вернуть себе фабрику. Узнав об этом, дети сбегают от группы.

Во время поиска пропавшей Алтеи, Морган встречает клетку с птицами, приманивающую ходячих, а также женщину по имени Грейс. Она объясняет, что из-за аварии на атомной станции в этом районе ходят более шестидесяти радиоактивных мертвецов. Из-за того что Морган приблизился к одному из них и убил его своей палкой, он вынужден пройти "дезинфекцию" - снять свою одежду, тщательно вымыться и выбросить боевую палку к радиоактивным отходам. Как бывший операционный менеджер завода, Грейс винит себя в смерти своих друзей и находится на миссии, чтобы найти и устранить всех опасных мертвецов, сама при этом смертельно больна лучевой болезнью. Джон Дори и Джун находят палаточный лагерь, где предположительно могут находиться сбежавшие дети. Однако они обнаруживают, что жители лагеря умерли от лучевой болезни после сжигания радиоактивных ходячих. Грейс отправляется на поиски остальных, обещая поддерживать связь. В то же время Виктор разыскивает Даниэля Салазара, который помогает ему установить контакт с Лусианой. Несмотря на убеждённость в проблеме, Даниэль отказывается одолжить свой самолёт Виктору, который, по его мнению, только ухудшит ситуацию, основываясь на прошлом опыте.

После похищения, Ал встречает молодую женщину по имени Изабель, которая работает на таинственную группу. Алтея спрятала свою запись на одном из мертвецов, в связи с чем Изабель вынуждена сотрудничать с ней в обмен на обещание отдать кассету. После того, как вертолёт Изабель исчерпал запас топлива, Ал помогает Изабель взобраться на скалу, чтобы получить необходимые припасы, одновременно раскрывая свою вину за смерть своего брата, когда Ал решила преследовать историю вместо того, чтобы остаться с ним. В конечном итоге Изабель объясняет, что её группа сосредоточена на построении будущего, поэтому так важно, чтобы никто не увидел видеоплёнку и не смог прочитать карту, что запечатлена на ней. Она также рассказывает, что не хотела убивать напарника, но была вынуждена, т.к. он нарушил протокол. В конечном итоге Ал позволяет Изабель уничтожить ленту, после чего Изабель решает не убивать её из-за их взаимного влечения. Она улетает на вертолёте с кассетой Алтеи про её брата.

Группа Моргана подвозит обломки самолёта к стоянке грузовиков и приступает к ремонту, привлекая к помощи детей. Однако пропеллеры самолёта ломаются при попытке его завести. Энни решает взять других детей и уехать, объясняя это событием, связанным с гибелью их родителей в лагере. Грейс связывается с Морганом, чтобы сообщить, что второй реактор электростанции скоро разрушится. Грейс решила использовать генератор с заправки, чтобы задержать расплавление. Морган вызывается помочь ей, но она считает миссию слишком опасной и не хочет отправлять его в зону повышенной радиации, поэтому после передачи генератора уезжает в одиночку.

Джон и Дуайт продолжают поиски Шерри. Время истекает, Джон говорит Дуайту правду, но тот сохраняет надежду, что в конечном итоге всё же найдёт Шерри. А сейчас он принимает решение помочь Джону вернуться к своей возлюбленной и друзьям. Чарли и Стрэнд укрываются от стада, используя воздушный шар. Морган приезжает к ним на машине, убивая в защитном костюме ходячих. Они загружают пропеллеры в пикап и разделяются: Стрэнд и Чарли едут на заправку, а Морган отправляется к Грейс, чтобы помочь в ремонте генератора и убедить её улететь на самолёте вместе со всеми. Алтея приводит Джун к запасам топлива, к которым привела её Изабель, и поверхностно рассказывает ей о встрече с ней, взяв обещание никому об этом не говорить.

Тэдди убеждает Дакоту в том, что они оба - конечные продукты мира, построенного на насилии, поэтому им не суждено увидеть новый мир. Морган и остальные покидают свой дом с целью помешать Тэдди осуществить свои планы по запуску ядерных ракет. Стрэнд, Дуайт, Шерри, Морган, Джун и Джон старший спускаются в подлодку. Грейс остаётся возле люка для того чтобы поддерживать связь с остальными, т.к. внутри подлодки слишком много помех. В ходе продвижения по отсекам подлодки Стрэнд и Морган сталкиваются с толпой ходячих. Стрэнд решает пожертвовать другом, чтобы пробраться вперёд и остановить Тэдди самому. Однако Моргану удаётся спастись и они проникают в нужный отсек подлодки с помощью карточки-пропуска, которую Морган снял с мертвеца. В ту же секунду Тэдди и Райли проворачивают ключи, запуская ракету.

Все отправляются искать укрытие, пока ракета ещё не вернулась в атмосферу. Рейчел пытается починить машину, но получает сильный перелом ноги. Осознав, что она не сможет дойти до укрытия, Рейчел прячет дочь в переноске у себя за спиной, привязывается к собаке и убивает себя ножом. Дэниэль с группой отправляются в отель, где должно быть убежище, но Дэниэль вовремя понимает, что Ролли - предатель, который ведёт их лишь посмотреть на конец. Он убивает его, а Чарли стреляет в Райли, который тянулся за оружием. Группа отправляется в направлении координат, которые Дэниэль слышал по радиосвязи. По прибытии на место они ничего не обнаруживают и начинают думать, что Дэниэлю всё причудилось. Однако в последний момент их забирает вертолёт. Дуайт и Шерри находят дом, в котором живёт семья. По началу они целятся друг в друга, однако выясняется, что люди Тэдди закрылись в их подвале, чтобы укрыться от ракеты. Дуайт решает помочь им отвоевать подвал. Всё получается и они вместе укрываются там. Тэдди привозит Дакоту в место, откуда открывается шикарный вид. Он скрывает от неё, что рядом с ними есть люк в подземное помещение, но это обнаруживает Дори-старший, когда они с Джун приезжают следом. В результате перестрелки Дори и Джун прячутся под землёй, а Дакота убивает Тэдди. Убеждённая в том, что ей не нужно меняться и она готова встретить свой конец, Дакота остаётся на равнине. Стрэнд попадает в здание, откуда нет выхода. Убежища под землёй нет, а всё вокруг заполнено мертвецами. Он встречает мужчину по имени Говард и представляется ему именем Моргана Джонса. Но когда они выживают после взрыва, он признаётся, что соврал и рассказывает о своих поступках.