Семья Флинн-Флетчеров с друзьями Финеса и Ферба приезжают в гости к дедушке Клайду и бабушке Бетти Джо. На тот же момент приходится визит Гленды, подруги Бетти Джо. Гленда — машинист старого поезда, который сегодня отправляется в последний рейс. Гленда никогда в жизни не сдавалась, и провозгласила речь по этому поводу. Но в речи так часто встречалось слово «сдаться», что мозг Кендэс вывернул смысл речи наизнанку, и Кендэс решила смириться — ей никогда не прижучить Финеса и Ферба!

27000 лет до нашей эры. Пещерные дети, сводные братья Финабунк и Герб думают, чем бы им заняться этим летним днём и решают изобрести колесо. Им в этом помогают друзья Изабеллок, Балджарт и Буфгард. В это время Линдак, их мама (её Финабунк, Герб и Кенток называют её мак), уходит в парикмахерскую, оставляя старшую сестру Финабунка и Герба, Кэнток, за старшую. В процессе работы над колесом, Финабунк и Герб изобретают машину и начинают на ней кататься. Кэнток пытается их прижучить за это.
В это время домашний дабанкагванк Финабунка и Герба, Банка, получает задание от майора Моноброва и мартышки Гнарла — остановить Фуфелгунга с его новым злобным Ды-бын-га-бвын-х-инатором.

Хеллоуин . Финес, Ферб, их друзья и Кендэс ходят и собирают конфеты. Особенно их внимание привлекает один дом. Мальчик по имени Расселл, живущий в нём, уверяет, что дом полон призраков, зомби и прочей нечисти. Финес и Ферб собираются ему доказать обратное, но оказывается, что это правда.

Финес и Ферб помогают Изабелле с фестивалем драников для пенсионеров, но весь картофель в городе закончился — только Бьюфорд доедает последнюю пачку чипсов. У Финеса идея — использовать ДНК последней чипсины в пачке, чтобы генерировать новую картошку. Всё вышло, однако оказалось, что Бьюфорд успел лизнуть эту чипсину, и теперь вышла не обычная картошка, а злобные чипсы-гремлины, разбегающиеся и устраивающие хаос в городе.

Финес и Ферб создают своё телевидение, которое вещает такие передачи, как «Доктор-ниндзя Балжит», «Шоу Климпалуна и Гигантской летающей головы Малыша», «Это Норм», «Твоя еда воняет и ты тоже» и многие другие.

Фуфелшмертц, устав от неудач с запуском Бейб-инатора, решил, что надо кончать быть злым, и, поскольку его воспитывали леопарды , его берут в агентом в «ОБКА». Его наставником становится Перри. Они удачно спасают агента Молчуна Джи, но за время работы Хайнца агентом он допустил столько нарушений, что создал проблем больше, чем когда пакостил специально. Хайнц вновь решает, что его призвание — зло.

1 часть : Флинн-Флетчеры и их друзья едут в Африку. В аэропорту Перри притворяется больным, чтобы остаться дома и прибыть по вызову майора Монограмма. Фуфелшмертц делает «Пакость-инатор», чтобы сделав майора Монограмма злодеем и союзником, но тот попадает в Карла, который теперь считает непростительным, что его эксплуатируют за штатом и без зарплаты. В Африке Финес и Ферб создают удивительный зверомобиль, состоящий из различных робо-частей животных и пытаются пересечь на нем каньон Хачжуликади-вади, но срываются в пропасть. Тем временем Кендэс услышала по телефону, будто бы Джереми хочет её бросить, и решает отдаться природе и жить с обезьянами. Когда Фуфелшмертц приезжает в «ОБКА», чтобы начать сотрудничество с Монограммом, Карл сажает его за решетку вместе с Монограммом. Прибывший по тревоге Перри блокирует суперкомпьютер, нужный Карлу для захвата Триштатья. Карл пытается с помощью робо-Флинн-Флетчеров захватить Перри, чтобы с помощью отпечатка его лапы разблокировать компьютер, но неудачно. Тогда к делу подключается выпущенный из-за решетки Фуфелшмертц, используя свои -инаторы, в результате Перри исчезает под действием «Иди-домой-инатора», и попадает в Африку, где сейчас живут Флинн-Флетчеры.