Пони девочки проводят ночь у дома. рассказывает сказку на ночь о средневековом воине Райского Озера ( англ. Paradise Lake ) по имени Сквайр ( англ. Squire ), который пытался приручить дракона Бэзил ( англ. Basil ), но не смог и проиграл. После этого, пони слышат какой-то шум на чердаке, но когда они исследуют его, всей их находкой оказывается лишь кошка Дорогуши — Спрингфилд ( англ. Springfield ). Позже, когда Пятнышко собирается уснуть, она видит призрак Сквайра, который благодарит её за рассказанную о нём историю.

Самый младший брат — болен; ей кажется, что на неё больше никто не обращает внимания, из-за того, что её семья заботятся о нём. Конфетка притворяется больной, чтобы привлечь внимание, но в ходе этого, её выходка заставляет родителей Конфетки выйти из себя. Она признается в том, что не была по-настоящему больна, однако, затем болезнь передается всей её семье.

и её музыкальная группа The Rockin' Beats готовятся к соревнованию "Битва Музыкальных Групп".В то же время Мелодию просят присмотреть за её младшими сестрами-близнецами Джинг-а-Линг ( англ. Jing-a-Ling ) и Тинг-а-Линг ( англ. Ting-a-Ling ), но не сумев найти для них няню, она берет их с собой на соревнование. Она делает все возможное, чтобы оберечь близнецов от неприятностей, но после своего исчезновения они внезапно появляются на сцене. The Rockin' Beats выигрывает соревнование.

После того, как приснилось, что она выиграла в лотерее Пониленда, она просыпается и обнаруживает, что теперь она — победитель и обладатель двух билетов на концертный балл. Клевер должна выбрать кого-нибудь, чтобы взять с собой на балл, однако, в попытке угодить каждому, она приглашает всех её друзей по отдельности. Клевер замечает свою оплошность и устраивает жеребьевку. Мистер Блум ( англ. Mr. Bloom ) выбирает случайное имя, и им становится . Клевер раскаивается за то, что пошла на балл, пока другие смотрят телевизор; она и Мелодия продают билеты и покупают пиццу, для того, чтобы они могли присоединится ко свои друзьям дома.

Мелодия приносит свой новый кассетный проигрыватель в школу, но случайно оставляет его во дворе дворе. После его пропажи, Мелодия и её друзья очень уверены, что именно причастен к исчезновению проигрывателя. На следующий день, в их классе проводится суд понарошку ( англ. mock trial ) с участием Тедди в качестве подсудимого и в качестве истца. Не сказав ничего Тедди, Дорогуша становится его адвокатом, что заставляет Мелодию поверить в предательство Дорогуши по отношению к их компании. Во время судебного процесса, свидетели и остальные не могут предоставить доказательства вины Тедди в пропажи кассетного проигрывателя. В конце концов, Дорогуша вызывает в зал школьного сторожа, который рассказывает, что это он взял кассетный проигрыватель и положил его в ящик для потерянных вещей. Дорогуша возвращает Мелодии её кассетный проигрыватель и позиция Мелодии по отношению к Тедди меняется.

Пони-девочки проводят чаепитие в заброшенном доме, Звездочка уговаривает своих друзей пригласить мальчиков. После их ухода на поиски, семья новых пони прибывает и забирает их вещи. По возвращении Звездочки и её друзей, они находят пропажу вещей своего клуба и затем устанавливают ловушки. Новая семья попадается в них, но пони-девочки осознают, что те пони не воры, а семья Баррингтон ( англ. Barrington family ), которая недавно переехала сюда. Пони-девочки заглаживают свою вину за эту оплошность, решив помочь Баррингтонам в отделке дома. После этого, Мистер Баррингтон ( англ. Mr. Barrington ) показывает пони-девочкам их новый клубный дом. Звездочка приглашает Логана Баррингтона (англ. Logan Barrington) попить чай с печеньем на следующем чаепитии.

В качестве награды за сдачу экзаменов, устраивает для своего класса костюмированную вечеринку, где они наряжаются в тех, кем они хотят стать в будущем. Конфетка хочет нарядится, как фотомодель, но считает, что станет посмешищем. На вечеринке, когда она только собиралась войти, она услышала смех и сразу убежала прочь, к сельской местности. На самом же деле, пони смеялись над клоунскими выходками Пятнышка. Тедди, единственный пони, увидевший её тогда, ставит в известность других, и пони иду за ней. Они находят и убеждают её вернуться обратно на вечеринку. Конфетка, находясь на краю обрыва, почти спадает с него, но её спасают и возвращают на вечеринку.

Ища необходимые детали на свалке для своего произведения искусства, папа Клевер находит белый заварочный чайник. Она хранит чайник у себя, но скоро её начинает преследовать невезение. Подозревая чайник в происходящем, Клевер пытается избавится от него, но он каким-то образом возвращается в её копыта и приносит все больше неприятностей. В конце концов, она возвращает его папе, который добавляет его в свою скульптуру. Оказывается, что именно этой детали и не хватало папе Клевер, и когда её отнесли на выставку, скульптуру удалось продать деловой пони.

Класс принимает участие в пьесе со сказочной тематикой. Мелодию выбирают а качестве ведущей роли принцессы. Под впечатлением, она начинает командовать своей семьей и друзьями, подобно принцессе. Расстроенные её отношением к ним, пони-девочки портят репетицию Мелодии на глазах у Тедди и Аса. После того, как Звездочка начинает грубить Мелодии по поводу её истинной сущности, Мелодия понимает насколько эгоистичной она была и заглаживает свою вину. После всего этого, выступление проходит как по маслу.

Мелодия и Звездочка делятся слухами со своими друзьями, кроме Дорогуши, которая не любит сплетничать. Пятнышко воображает, что у Тедди есть секрет; Дорогуша все-таки рассказывает своим друзьям, что у Тедди есть плюшевый медвежонок. Ас нечаянно услышал об этом и рассказывает Ленсеру на футбольной тренировке. Они оба подшучивают над Тедди, пока он просто не дает им отпор и не направляется домой. Тедди зол на Дорогушу, которая испортила ему настроение. У Дорогуши появляется план как исправить ситуацию. Ясноглазка и Мелодия берут Аса и Ленсера, чтобы они понянчились с несколькими малышками-пони. Когда приходит время покормить их, пони-девочки говорят Асу и Ленсеру есть и одеться как маленькие, чтобы подать пример малышкам. Дорогуша фотографирует их, а полученное фото может разрушить их репутацию. Ас и Ленсер соглашаются забыть историю о плюшевом медвежонке взамен на фотографию. Тедди чувствует облегчение, что его секрет в безопасности.

Мелодию, Ясноглазку и Звездочку приглашает на свидание рок-звезда — Цепная Связка ( англ. Chain Link ), но оказывается, что это был телефонный розыгрыш от Пятнышка. В следующей её шутке, она говорит Конфетке сделать обучающий материал о кулинарии, но кекс, который она в нём готовила сгорает. Пятнышко также портит школьный проект Ясноглазки, превращая его в бессмысленное и нелепое шоу. Пони-девочки пытаются отомстить Пятнышку, но их простой розыгрыш не срабатывает на неё. После этого, Пятнышко видит летающую тарелку и находит пришельцев в месте, где она приземлилась. Затем, пришельцы объявляют о том, что они хотят забрать её мозг, Пятнышко впадает в панику и отступает назад, до тех пор, пока она не падает в таз с водой. Появляются пони-девочки вместе с Тедди и раскрывают свой розыгрыш.

Пока девочки дразнили Конфетку о её дневнике, они нечаянно разбили их единственный чайный сервиз. Из-за нехватки денег для нового, пони открывают лимонадный стенд ( англ. lemonade stand ). Мальчики завидуют их делу, и поэтому планируют открыть свой собственный лимонадный стенд. Асу удается выведать рецепт лимонада у Конфетки и соперничество между мальчиками и девочками обостряется, пока Ленсер не заглаживает свою вину перед девочками. Пони-мальчики отступают, а пони-девочкам удается заработать на новый чайный сервис.

В надежде показать Дорогуше себя с хорошей стороны, Тедди приглашает её на ферму его кузена. Там, Тедди испытывает трудности с петухами и свиньей по имени Йорки ( англ. Yorki ), последняя из которых разрывает его плюшевого медвежонка. Тедди рассерживается и выгоняет Йорки из фермы. Его кузин Корни ( англ. Corny ) находит Йорки, но падает в реку. Тедди, который раньше никогда не плавал в проточной воде, набирается храбрости и спасает Корни. На деревенской ярмарке, Йорки выигрывает первый приз — ленту, а Тедди выигрывает плюшевую свинью. Он дает свинью Дейзи ( англ. Daisy ) взамен на его плюшевого медвежонка и чувствует себя счастливым.

На предстоящее командное соревнование по катанию на роликовых коньках ( англ. roller derby ), Ленсер и Ясноглазка хотят быть партнерами, но слишком застенчивы, чтобы попросить друг друга об этом. Их друзья пытаются помочь; Ас и Тедди мотивируют Ленсера вести себя, как подобает плохому пареню, пока пони-девочки предлагают Ясноглазке вести себя подобно гламурной дурочке. Ленсер и Ясноглазка, неожиданно оскорбив друг друга при встрече, заканчивают катание и расходятся. В день соревнований, эти двое пони объясняют, что произошло и заглаживают свою вину перед друг другом. Затем, они вместе принимают участие в соревновании и выигрывают первое место.

Пятнышко навещает своих друзей в приюте для сирот, где она когда-то жила. Все пони ожидают, что Король и Королева прибудут в поисках своей давно потерявшейся дочери, чье описание, кажется, совпадает с описанием Пятнышка, особенно после того, как она замечает родимое пятно на своем копыте. Девочки переодевают Пятнышко в принцессу, но ей очень мрачно от того, что придется покинуть её друзей и приемных родителей. Король и Королева не находят свою дочь, а Пятнышко выясняет, что родимое пятно на её копыте — на самом деле пятно от краски. Когда они собираются уехать, Пятнышко догадывается, что Роузи ( англ. Rosy ) и есть их пропавшая дочь, и она отдает её им.

У Мисс Хакни возникает головная боль, и она передает обучение пони в копыта Звездочки, которая должна рассказать о доисторических пещерных пони Пегой Пещеры ( англ. Pinto Cave ) и принципе работы шкива. Класс не неё обращает внимания, и поэтому Звездочка берет их на экскурсию к Пегой Пещере. Они входят в пещеру, где пещерные пони когда-то хранили свои инструменты. Выбираясь из неё, Ас прикрепляет шкиву к потолку пещеры и поднимает пони наверх. Они возвращаются в школу, когда Мисс Хакни выражает свою благодарность за помощь, дав Звездочке яблочко.

В горах было замечено НЛО. Полиция не позволяет кому-либо приближаться у нему. Мистер Кидду планирует показать классу свой воздушный шар. Пятнышко и не очень желающая это делать Конфетка прокрадываются на борт шара, и он запускается. В пути на них нападают птицы и пони едва не падают в зараженные паразитами и полные акул воды. НЛО превращается в Светящихся при Появлении Пони ( англ. Glow n' Show Ponies ). Их лидер, Ослепительное Сияние ( англ. Dazzleglow ) — пони с парой крыльев и рогом вместе с остальными. спасают их и относят в безопасность.

Сестра Клевер — Медоу Ларк (англ. Meadowlark) — собирается пожениться с красивым пони Шевалем ( фр. Cheval — рус. Лошадь ). Клевер и её друзья помогают с подготовкой к свадьбе, но в это время Клевер совершает несколько грубых ошибок. Остальные девочки замечают, что Шеваль льстит другой пони-кобыле, однако, она оказывается его сестрой. Устраняя свои ошибки, Клевер удается найти новые цветы в саду её семьи. Конфетка чинит сломанный свадебный торт, а потерянные кольца вовремя находят, как раз перед церемонией.

Ясноглазка читает о находящихся под угрозой исчезновения певчих птиц с зелеными крыльями. Она, Ас, Конфетка и Пятнышко исследуют лес для того, чтобы выяснить почему эти птицы находятся под угрозой исчезновения. После того, как они проводят в лесу некоторое время, и теряются в нём, у них просыпается чувство голода. В конце концов, они находят певчую птицу с зелеными крыльями и узнают, что эти птицы стали находиться под угрозой исчезновения, потому что их естественную среду обитания уничтожают. Конфетка использует пометки, написанные ей в своем дневнике, чтобы безопасно вернуться в город. Ясноглазка делится своими открытиями, и мэр объявляет её Пони Месяца ( англ. Pony of the Month ).

Сестра Клевер — Медоу Ларк — приезжает. Клевер чувствует себя затменной Медоу Ларк и её балетным способностям. Когда Арлекин в предстоящем сольном концерте получает травму, Клевер занимает его место, но пытаясь преодолеть волнения, она может только претвориться, что у неё амнезия. Чувствуя страх перед выходом на сцену своей сестры, Медоу Ларк признается Клевер, что чувствовала то же самое перед свои первым выступлением. В ночь сольного концерта, Клевер, воодушевленная своей сестрой. блестяще выполняет свой репертуар и получает аплодисменты от зрителей и её семьи.

Девочки тренируются в синхронном плавании (англ. swimming routine) у особняка Ленсера. Оданако, конечном итоге созданная ими фигура терпит провал после того, как Тедди подшучивает над ними. Девочки требуют от Дорогуши, чтобы она отменила приглашение Тедди на её предстоящие именины, иначе они не придут. Дорогуша пытается отменить вечеринку. Ленсер обманом заставляет как Тедди, так и девочек подняться на борт яхты его отца и отказывается высаживать их до тех пор, пока они не подпишут мирный договор ради Дорогуши. После этого, Ленсер отводит Дорогушу к себе домой, где все пони удивляют её вечеринкой.

После того, дождь портит пикник девочек, Дорогуша находит лягушку с раненой ножкой. Она называет его Крапинка ( англ. Spot ) и относит к ветеринару, который говорит ей, что он выздоровит через три дня. Дорогуша берет Крапинку с собой, пока занимается своими повседневными делами, но из-за Крапинки возникают неприятности в доме Конфетки и в магазине мороженого Звездочки. Дорогуша приносит его в школу, но он провоцирует возникновение ещё большего хаоса. Мисс Хакни говорит Дорогуше выпустить Крапинку на свободу, и девочки со слезами на глазах выпускают его на волю.

После того, как Конфетка забывает подготовиться к её тесту по математике, она решает сжульничать. Конфетка справляется, но расстраивается из-за её реальной нехватки навыков. Тедди выясняет, что потерянный дневник Конфетки содержит всю информацию о её жульничестве. Найдя его, он говорит Конфетке, что покажет эту запись остальным, если она не присоединится к нему на концертном балу. После того, как у Дорогуши прошел небольшой разговор с Тедди, он передает дневник Мисс Хакни, а Конфетка признается в своем жульничестве. Мисс Хакни возвращает ей дневник, и Конфетка пересдает тест. Она проходит его, однако Тедди проваливает свой. Конфетка предлагает ему позаниматься вместе, чтобы они могли сдать следующий тест перед концертным балом.

Звездочка влюбляется в Аса, но он не чувствует того же самого по отношению к ней и игнорирует её. Она присоединяется к футбольной команде Аса, чтобы завоевать его сердце. Когда он унижает её перед командой, Звездочка собирается уйти, однако, Пятнышко убеждает её остаться и продолжать готовиться к предстоящему футбольному матч. В день матча, Звездочка забивает победный гол, который заставляет Аса не то, что восхищаться Звездочкой, а даже позавидовать ей. В конечном итоге, Ас подходит к ней, хвалит её за гол и принимает как члена команды.

Ясноглазка совершает поездку по обмену к тропическому острову. Её друзья обеспокоены морскими чудовищами, каннибалами и коренными жителями, которые могли бы использовать её в качестве жертвы вулкану. Ясноглазка не придает значения этим мыслям. Прибыв на остров, она остается с семьей Санбрайт (англ. Sunbright). Ясноглазка начинает волноваться, когда они берут её в поход к вулкану. Она едва ли не падает в кратер, но Санбрайты спасают её. Ей становится весело и радостно, она наслаждается остальными занятиями на острове.

Ясноглазка рассказывает своим друзьям о текущей проблеме мусорного загрязнения. Они разделяются на команды, чтобы выследить ответственных за это пони, но в ходе этого, сами невольно мусорят. Через несколько неудачных попыток, Река Пони ( англ. Pony River ) засоряется и выходит из берегов. После того, как взрослые очищают засор в реке, девочки видят мусор, который они сами бросили прежде и помогают взрослым с уборкой.