После таинственного и жестокого убийства девушки из местного колледжа Портленда, детектив Николас Бёркхардт обнаружил, что он является потомком охотников на сверхъестественные силы, известных как «Гриммы», которые должны сохранять равновесие между человечеством и мифологическими существами. Он пытается скрыть то, кто он, от его невесты, Джульетты Сильвертон, и напарника, Хэнка Гриффина. С помощью бывшего «большого плохого волка», Монро, Ник должен спасти девочку, похищенную другим волком.

Ник и Хэнк расследуют дело о проникновении со взломом, при котором бесследно исчез один из вломившихся, мужчина по имени Рокки. Его девушка уверена, что его похитили неожиданно вернувшиеся обитатели дома. Улики приводят детективов к таинственной семье с происхождением, стирающим грань между добром и злом. На тетю Мари опять нападают, и Ник просит Эдди Монро охранять её.

Ника и Хэнка вызывают, когда невинный флэш-моб приводит к ужасному убийству. По мере того, как Ник углубляется в расследование, он узнаёт больше о своей уникальной семейной истории и оказывается перед выбором, когда ему и Хэнку поручают защитить тёмного персонажа из его недалёкого прошлого.

Пытающийся распутать странную цепочку смертей и исчезновений женщин, Ник отправляет Монро следить за подозреваемым-гипнотизёром. Тем временем появляется незнакомец, который жаждет отомстить за смерть своего друга от руки Гримма, но на его пути становится капитан Ренард.

Изъеденное крысами тело учителя музыки находят в автомобиле на парковке. В убийстве обвиняют студента, которого недавно исключили из школы. Ник встречает новый вид существ — падальщиков.

Ник занимается делом о взрыве в доме, хозяин которого чудом остаётся жив. В ходе расследования выясняется, что подобным образом месяц назад погиб брат пострадавшего. Нику и его напарнику остаётся связать воедино все улики и найти виновного. А Эдди Монро встречается с друзьями из своего дикого прошлого.

Ник и Хэнк расследуют убийство в лесу. На месте убийства обнаруживают улики, связанные с пропавшей 9 лет назад девочкой. Ник должен обратиться к Монро за помощью, когда выясняется, что она — не человек.

Череда жестоких убийств сводит Ника и Хэнка с человеком, который недавно сбежал из тюрьмы. Его нечеловеческая сила и высокий болевой порог вызывают подозрения Ника.

Расследуя ужасное убийство, Ник узнаёт, что в безобидном на первый взгляд жителе может скрываться потенциальный монстр, берущий корни из его мрачного детства. Тем временем Монро послано тревожное сообщение от сообщества существ, которые начинают задаваться вопросом, лежат ли его приоритеты с ними или с Гриммом.

Когда бездомная молодёжь Портленда начинает пропадать, Ник раскрывает грязный чёрный рынок, поставляющий в мир существ человеческие органы для разных эликсиров. По мере того, как расследование продолжается, Ник и Джульетта оказывают поддержку бездомным брату и сестре, Хэнсону и Грейси, чьи друзья пропали без вести.

Ник и Хэнк разыскивают опасного сердцееда. Тем временем рост популярности Ника в мире необычных существ начинает угрожать не только его безопасности, но также и Джульетте, и, возможно, настало время, чтобы принять меры по её охране.

Расследование убийства приводит Ника в бойцовский клуб, где на арене дерутся не люди, а существа, а проигрыш означает смерть.

Провалившееся ограбление ювелирного магазина заканчивается убийством, которое заставляет Ника и Хэнка погрузиться в охоту за очень редкими и могущественным монетами, под влияние которых попадают Хэнк и капитан Ренард.

Расследование убийства приводит Ника в мир огненных танцев, где он сталкивается с Ариэль Эберхарт, дочерью огнедышащего, подозреваемого в убийстве нескольких человек. С помощью Монро Ник должен выяснить, сможет ли он расследовать дело без опасности для своих близких и не подгорев сам.

После неприятного убийства рыжехвоста, владеющего магазинчиком специй, Ник объединяет силы с Монро, чтобы помочь раскрыть убийство. Когда сестра владельца магазина Розали приезжает в город, Ник думает, что, возможно, нашёл нового союзника из мира существ. Тем временем капитан Ренард поручает Адалинде наложить проклятие на Хэнка. А сержант Ву невольно становится вовлечённым в подлый план ведьмы.

Ник делает всё возможное, чтобы запланировать романтический выезд для них с Джульеттой в попытке вернуть прежние отношения, но выходные с ней идут не по плану, когда он вмешивается в расследование нового дела.

Ник и Джульетта принимают приглашение пообедать с Хэнком и его спутницей, которой оказывается никто иная, как Адалинда Шейд — демоническая ведьма, которая пыталась убить тётю Мари. Тем временем капитан Ренард берёт дело в свои руки, когда его положению угрожает визит иностранных представителей его королевской родословной. Между тем Монро и Розали вынуждены действовать, ведь жизни Хэнка и сержанта Ву висят на волоске.

Расследуя серию убийств, Ник и Хэнк узнают, что волна преступлений их подозреваемого началась ещё за границей. Когда Ник обнаруживает, что подозреваемый укрывается у Монро и Розали, он понимает, что охотится на борца за свободу, отчаянно пытающегося избежать тисков охотника за головами из мира существ.

Ник расследует смерть строителя, что приводит его к давнему конфликту в мире существа. Чувствуя незнакомую угрозу, подозреваемый берёт на себя вызов в город жнецов, чтобы раз и навсегда устранить Гримма. Между тем, Джульетта настаивает на том, чтобы Ник пригласил на ужин Монро, и вечер принимает интересный оборот.

Ник и Хэнк вызваны, чтобы расследовать таинственную смерть богатой женщины после того, как её падчерица потеряла всё по схеме Понци . Тем временем Джульетта копается в загадочной смерти родителей Ника, чтобы помочь ему обрести облегчение.

После того, как Джульетта становится свидетелем зверского убийства, Ник узнаёт, что подозреваемый — существо и друг Монро, страдает от таинственного состояния — неспособности полностью вернуться в человеческую форму. Эта проблема приводит их к врачу, который создал искусственный препарат для подавления стороны существа, но имеет ужасающие побочные эффекты. Между тем расследование принимает неожиданный оборот, когда Хэнк видит то, что не может объяснить.

Следы убийства вновь заставляет Ника возобновить поиск золотых монет. Таинственная женщина в чёрном вмешивается в расследование Ника и Хэнка. А отношения Ника и Джульетты оказываются на распутье.