Балансировка портфеля проектов ( англ. Portfolio Balancing ) — процесс формирования комплекса проектов с учётом их приоритетов, взаимосвязи, синергии , влияния на достижение целей организации. Целью данного процесса является подбор наборов компонент портфеля с наибольшим потенциалом к реализации организационных стратегических инициатив и достижению стратегических целей. Балансировка портфеля проектов позволяет планировать и распределять ресурсы (финансовые, материальные, информационные, человеческие) в соответствии со стратегическими направлениями, а также дает возможность максимизировать выгоды от реализации портфеля проектов в рамках приемлемого для компании уровня риска.

Входы процесса балансировки

• Список приоритизированных компонент по стратегическим категориям
• Критерии управления портфелем
• Ключевые параметры измерения результатов управления портфелем
• Имеющиеся ограничения
• Рекомендации по ребалансировке портфеля
• Перечень портфельных рисков

Процедура балансировки портфеля

Добавляем новую компоненту, которая была выбрана, и присваиваем приоритет в соответствии с критериями

Рассчитываем показатели портфеля с учётом новой компоненты

Определяем компоненты, которые не удовлетворяют текущим критериям

Исключаем компоненты, которые приостановлены или ликвидированы

Выходы процесса балансировки

• Список утверждённых компонент портфеля
• Обновленный список утверждённых, приостановленных и исключенных компонентов: включает в себя все перечисленные компоненты с определением их текущего статуса. Кроме них, в список включаются также компоненты по которым существует экспертная рекомендация относительно утверждения, приостановления или исключения.
• Обновленный список компонентов: процесс обновляет список компонентов в случаях, когда по ним были приняты решения относительно изменения бюджета или списка предоставленных ресурсов
• Полный состав портфеля проектов. Расписание исполнения портфеля.

Положительные эффекты от реализации балансировки

• максимальная отдача от вложений и минимизация рисков;
• улучшение и облегчение процесса контроля над инвестициями ;
• улучшение взаимопонимания между руководителями служб и подразделений, обеспечение правильного понимания изменений во всей компании;
• повышение превентивности и точности принимаемых решений с учётом их влияния на всю совокупность проектов;
• более эффективное распределение ресурсов между программами/проектами;
• сокращение числа избыточных проектов и расхода ресурсов на них

Методы визуализации при балансировке

Может быть использован ряд диаграмм, способствующих облегчению работы менеджеров при балансировке портфеля проектов.

Пузырьковая диаграмма

В осях уровня риска и значения NPV проектов можно расположить все проекты, но не точками, а кругами (пузырьками), величина которых соответствует величине капиталовложений. Кроме того, можно каждый проект-круг закрасить цветом, который будет соответствовать стадии реализации проекта. Данный метод позволяет сбалансировать портфель на глаз по наличию проектов: крупных и маленьких, и т. д.

Паутинчатая диаграмма

Данный способ графического представления применим для широкого спектра случаев. Что касается процесса балансировки, то данный способ является чрезвычайно наглядным для выявления степени соответствия параметров имеющего портфеля проектов с ключевыми стратегическими направлениями деятельности организации.

Литература

• Аньшин В. М., Демкин И. В., Никонов И. М., Царьков И. Н. Модели управления портфелем проектов в условиях неопределенности. — М. : МАТИ , 2008.
• Project Management Institute. . — PMI , 2006. — С. . — ISBN 978-19-30-6-999-08 .

Ссылки