Модульбанк
(полное наименование —
Акционерное общество Коммерческий банк (АО КБ) «Модульбанк»
) —
российский
коммерческий банк
со специализацией на обслуживании
малого и среднего бизнеса
. Имеет
лицензию ЦБ РФ
№ 1927. Создан как
финтех
-проект в структуре банка «Региональный кредит» в 2014 году, в 2016 году «поглотил» материнский банк. На 2022-й присвоенный
АКРА
кредитный рейтинг
банка BB-(RU), прогноз «Стабильный»
.
История
Финтех-компания
Основатели Модульбанка Олег Лагута, Яков Новиков и Андрей Петров познакомились во время работы над развитием обслуживания
малого и среднего бизнеса
(МСБ) в
Сбербанке
. К идее банковского продукта для полностью дистанционного обслуживания предпринимателей они пришли, когда разрабатывали новую стратегию для Сбербанка, но многие их идеи было невозможно реализовать в рамках большого госбанка. В феврале 2014 года они представили наработки
Герману Грефу
и через месяц уволились, чтобы заняться собственным проектом
.
Спустя месяц после рассылки презентации проекта потенциальным инвесторам с ними связался
Артём Аветисян
, который предложил запустить дистанционное обслуживание на инфраструктуре его банка «Региональный кредит». На запуск, маркетинг, разработку IT-инфраструктуры и
мобильного приложения
было заложено 600 млн рублей на 2 года, выход проекта на окупаемость ожидался в 2017-м. Сервис был запущен осенью 2014 года, в октябре Модульбанк открыл первый счёт, в декабре — первый офис в
Москве
.
Ценность предложения Модульбанка была в сокращении бюрократии и упрощении процесса оказания банковских услуг, у малого бизнеса оказались востребованы услуги по открытию расчётного счёта за 2 дня, быстрый доступ к информации по счёту,
смс
-оповещения о поступлении средств и другие услуги, которые предлагал банк. Первоначальная бизнес-модель предполагала, что банк будет зарабатывать на
транзакциях
, но вскоре основатели решили двигаться в сторону
финтех
-
холдинга
, который получает большу́ю часть выручки от небанковских услуг для бизнеса
.
И для ускорения развития Модульбанк в 2015 году приобрёл несколько IT-проектов. Так, программисты из компании Unicloud стали ядром центра разработки Модульбанка, а на основе их продукта был создан «Портал 2.0», через который банк взаимодействует с клиентом
. Разработки «Первой онлайн бухгалтерии» легли в основу бухгалтерских продуктов Модульбанка, а решения для управления кассами от компании «Аванпост» — в основу собственной платформы Модулькасса, в рамках которой тот предложил клиентам ПО, кассовые аппараты и оборудование для
эквайринга
карт
.
Развитие банка
Модульбанк вышел на безубыточность на год раньше запланированного — весной 2016-го, потратив на 100 млн меньше инвестиций. Это убедило партнёров использовать
бизнес-модель
для большого банка. В марте 2016 года Модульбанк фактически «поглотил»
материнский
банк и объявил о прекращении работы с физлицами и отказе от кредитования среднего и крупного бизнеса. Отделения банка были закрыты, но бэк-офис изменения почти не затронули. 22 марта 2016 года
ЦБ
выдал банку лицензию с новым названием
.
В ходе трансформации основатели Модульбанка получили оговоренную долю в бизнесе — 22,5 % на троих. Петров стал председателем правления, Новиков и Лагута — его заместителями. В числе акционеров банка остались бывшие совладельцы «Регионального кредита». Также в 2016—2017 годах в капитал Модульбанка входил
Совкомбанк
, который после этого запустил собственное направление цифрового обслуживания МСБ
.
Уход основателей
В 2019-м заканчивался пятилетний договор троих основателей банка, заключённый в 2014-м, они планировали выгодно продать банк и вели переговоры, однако сделка сорвалась. Изначально бывшие топ-менеджеры посчитали, что потенциальных инвесторов отпугнул корпоративный конфликт за банк «Восточный», где Аветисян владел 32 % акций, и сопутствующее уголовное дело против основателя
Baring Vostok
Майла Калви
.
В декабре 2019-го все трое расторгли трудовые контракты с Модульбанком по соглашению сторон. После перехода акций основателей к Артёму Аветисяну его доля в банке выросла до 90,8 %, а совместная с партнёром Шерзодом Юсуповым 99,9 %
. Однако банк сделал только первый транш и отказался от дальнейшего исполнения договора. Конфликт вокруг суммы компенсаций перешёл в судебную плоскость
. Кроме этого, Модульбанк и Лагута (представлявший интересы всех основателей) в июне 2020-го обменялись исками в рамках спора вокруг сервиса
peer-to-peer
кредитования «МодульДеньги», который Лагута в 2018 году продал банку за символическую сумму для повышения продажной стоимости последнего, а потом был вынужден выкупать по значительно большей цене
.
Фаундеры многократно заявляли в медиа, что считают поведение Аветисяна неэтичным и даже пожаловались в комиссию по этике
РСПП
в июне 2020-го на нарушении хартии корпоративной и деловой этики
. В середине лета 2020-го Симоновский, Гагаринский и Останкинский районные суды Москвы в первой инстанции отказали в удовлетворении исковых требований бывших топ-менеджеров
. Основатели отправляли кассационную жалобу
, какое-то время обменивались исками с Модульбанком и лично Аветисяном, в том числе в Арбитражном суде Костромской области по месту регистрации банка
.
Вопрос был окончательно решён в сентябре 2021 года: основатели банка отозвали жалобу на Аветисяна в РСПП и отказались от претензий к Модульбанку. Несмотря на поддержку в СМИ и соцсетях
, согласно судебному постановлению они публично признали, что «ошибочно связали претензии с уголовным делом против Baring Vostok» и извинились перед Аветисяном
. Предприниматели продолжают заниматься
финтех
-проектами: запустили финансовый сервис Finom в Европе
.
Современность
После ухода основателей акции компании находились у Артёма Аветисяна (100 % голосующих акций) и Артёма Вербы (председатель Совета директоров)
. Согласно справке РБК, на 2023 год акционерами являются несколько физлиц, входящие в Правление и Совет директоров, их доли не раскрываются
.
Головной офис Модульбанка расположен в Москве
. Первый центр разработки открылся в 2015 году в
Уфе
, второй — в
Новосибирске
в 2018 году
. На 2018 год по данным компании, общая численность сотрудников Модульбанка составляла 979 человек, 120 из них работали в Москве
.
Бизнес-модель
По классификации
IBM
, Модульбанк — полностью цифровой банк (
англ.
digital native bank
), то есть полноценный банк, который строит основные ценностные предложения вокруг цифровых технологий
. Модульбанк имеет собственную
банковскую лицензию
и входит в
систему страхования вкладов
, действие которой с января 2019 года распространяется на малый бизнес и микропредприятия
. Банк работает только с малым бизнесом, предлагает расчётно-кассовое обслуживание (РКО) и небанковские услуги: удалённую бухгалтерию, финансовую аналитику, юридическую службу, помощь онлайн-секретаря, зарплатный проект и т. д.
. У Модульбанка нет отделений и банкоматов: обслуживание организовано через приложение и сайт, снятие наличных — без комиссии у банков-партнёров
. Банк зарабатывает на комиссии за РКО, управлении остатками на счетах и услугах
.
Модульбанк преодолел точку безубыточности в 2016 году, выручка за 2017 год составила 2,5 млрд рублей, банк начал приносить прибыль
. На 2018 год Модульбанк обслуживал более 100 тысяч компаний и ИП
. На 1 апреля 2020 года он занимал 171 место в России по величине собственного капитала
.
На первый квартал 2019 года банк имел
кредитный рейтинг
, присвоенный
АКРА
, на уровне BB+(RU) прогноз «Стабильный»
. Весной 2020 года АКРА понизила его до BB(RU), прогноз «Стабильный»
. На 2022-й рейтинг банка BB-(RU), прогноз «Стабильный»
.
С сентября 2020-го действует проект «постоянного пассивного дохода» за каждого приведённого клиента
, с января 2022-го — пополнение счёта через
СБП
. В июне 2021 года
Visa
подключила Россию к сервису быстрых и безопасных трансграничных платежей VISA 2B Connect (альтернатива
SWIFT
), Модульбанк выступал одним из партнёров отработки и запуска проекта
.
В феврале 2022 года в рамках арт-проекта c молодыми художниками банк выпустил лимитированную серию дизайнерских касс и
NFT-токены
. В том же месяце банк прошёл регулярный аудит по защите данных клиентов от
Visa
и
Masterсard
и подтвердил соответствие стандарту безопасности
PCI DSS
. А в конце мая 2022 года Модульбанк подключил сервис
Samsung Pay
для карт «
Мир
»
. С июля банк участвует в эксперименте
ФНС
с автоматизированной упрощенной системой налогоболожения (АУСН). АУСН можно подключить только через уполномоченный банк, интегрированный с ИТ-системами налоговой, в пилотной группе всего пять банков. Проект запущен в Москве,
Татарстане
,
Московской
и
Калужской областях
. В октябре 2022 года Модульбанк подключили к доверенной зоне
Системы быстрых платежей
(СБП)
, банк сразу запустил для своих клиентов оплату через сервис NewPay
. В декабре банк запустил переводы в грузинских
лари
, таджикских
сомони
и турецких
лирах
(комиссия от $35)
.
Сервисы
-
«Бесплатный бухгалтер» автоматизирует уплату налогов и сдачу отчётности ИП на
УСН
6 % (как говорили основатели банка, идею они позаимствовали из обсуждения в фейсбуке
Олега Тинькова
)
.
-
«Модулькасса» через
API
интегрируется с бухгалтерскими программами, службами управления складом,
CRM
и другими инструментами. Предприниматель может отслеживать работу кассы в приложении и в режиме реального времени получать информацию об операциях и общей выручке
. У Модульбанка есть специализированные решения (например, для работы курьеров)
, система управления парком кассовой техники и т. д.
В начале февраля банк запустил на его базе сервис облачных чеков
.
-
«Модульденьги» — платформа для
peer-to-peer
кредитования компаний, которые участвуют в исполнении госконтрактов
.
-
«Белый бизнес» — сервис мониторинга рисков, которые могут привести к блокировке счёта регулятором. Доступен и предпринимателям со счетами в других банках
.
-
Кредитование — первоначально Модульбанк предлагал эту услугу только в формате овердрафта, потом запустил ряд специализированных кредитных продуктов (например, для закупки товаров)
. После начала
пандемии COVID-19
Модульбанк сформировал фонд быстрого кредитования объёмом 100 млн рублей по целевым займом (на выплату зарплат, оплату аренды, расчёты с поставщиками и т. д.), если бизнес пострадал от карантина
.
-
«МодульДоставка» — служба доставки и простых поручений
.
-
QR Pay — оплата по QR-коду была запущена в начале 2021 года, она позволяет розничным точкам обойтись без классического эквайринга и онлайн-кассы
, с августа до конца года банк возмещал клиентам комиссии за использование сервиса
.
-
«Модульпрактик» — сервис для ИП и юрлиц для автоматизации работы с самозанятными
.
-
«Модульлизинг» — лизинг для ИП «под ключ» с полным сопровождением, программа ориентирована на водителей
.
-
ModulPay — сервис мобильного эквайринга, который позволяет небольшому бизнесу принимать оплату картами и через
СБП
по NFC и ссылкам для оплаты, которые можно отправить покупателю в любой мессенджер
.
-
NewPay — оплата по QR-кодам через СБП на телефонах iOS и Android
.
-
«Модульюрист» — подписка на услуги «штатного» специалиста
Дополнительно
-
Банк использует робота на основе
нейросетевой
диалоговой системы для
первой линии
клиентской поддержки
. С 2018-го была робот «Эм», в августе 2020-го — платформа под названием Lia
.
-
Соавтор книги «Пиши. Сокращай» Людмила Сарычева занимается редакцией тематического интернет-издания «Дело Модульбанка» и его рассылкой
.
-
Банк планирует развивать нефинансовые сервисы. В конце 2021-го запущена образовательная программа для начинающих предпринимателей о том, как выходить на маркетплейсы
.
-
В апреле 2022 года банк заявил намерения инвестировать в актуальные для России производственные компании (нефинансового сектора)
.
-
С октября 2022-го банк помогает клиентам оформить статус IT-компании и войти в реестр, чтобы получать государственную поддержку и льготы
.
Рейтинги
Модульбанк неоднократно занимал верхние строчки рейтингов интернет-банков и банковских приложений, которые составляет агентство Markswebb.
-
Business Mobile Banking Rank
-
2017 — 3 место в категориях лучших мобильных банков для ИП без сотрудников и руководителей, использующих
iOS
и
Android
.
-
2019 — 2 место в категориях наиболее эффективных банков для ИП без сотрудников, использующих iOS и Android. 3 место в категории банков для руководителей на Android, 4 место — для iOS
.
-
2021 — 5 место, Markswebb отметил решение сложных задач по управлению продуктами в чате
-
2022 — 5 место как лучший мобильный банк для ИП без сотрудников на Android и 6 место как лучший мобильный банк для малого бизнеса на Android
-
Business Internet Banking Rank
-
2019 — 3 место в категории лучших интернет-банков для ИП без сотрудников, в рейтинге лучших банков для торговых компаний разделил 4—5 место со Сбербанком
.
-
2019 — 3 место в рейтинге банков, предлагающих единую экосистему сервисов для бизнеса
.
-
Business Bank Account Opening
-
2017 — 1 место по простоте открытия расчётного счёта
.
-
2020 — 2 место по простоте открытия счёта для действующего бизнеса
.
Другое
-
2022 — вошёл в десятку «Народного рейтинга банков — 2021» по оценке пользователей сервиса Банки.ру
.
Примечания
-
↑
(неопр.)
(22 июня 2022).
-
↑
(неопр.)
. Модульбанк. Дата обращения: 10 декабря 2020.
-
↑
Андрей Маркеев.
(неопр.)
. ICT-Online (17 апреля 2018). Дата обращения: 10 декабря 2020.
4 августа 2018 года.
-
(неопр.)
. Модульбанк. Дата обращения: 10 декабря 2020.
-
↑
.
. 2022-04-29.
из оригинала
12 января 2023
. Дата обращения:
12 января 2023
.
-
↑
Елена Ганжур.
(неопр.)
. Forbes (2 ноября 2016). Дата обращения: 10 декабря 2020.
26 января 2021 года.
-
↑
Светлана Алексеева.
(неопр.)
. Firrma (30 января 2017). Дата обращения: 10 декабря 2020.
18 февраля 2020 года.
-
↑
Яков Шпунт.
(неопр.)
. Comnews (16 апреля 2018). Дата обращения: 10 декабря 2020.
-
Игорь Королёв.
(неопр.)
. Cnews (30 января 2017). Дата обращения: 10 декабря 2020.
17 декабря 2019 года.
-
Евгения Яблонская.
(неопр.)
. Коммерсантъ (21 декабря 2018). Дата обращения: 10 декабря 2020.
19 июня 2021 года.
-
Владислав Мещеряков.
(неопр.)
. Cnews (23 марта 2016). Дата обращения: 10 декабря 2020.
30 августа 2019 года.
-
↑
Алёна Сухаревская.
(неопр.)
. Inc. (5 января 2018). Дата обращения: 10 декабря 2020.
20 января 2021 года.
-
(неопр.)
. Ведомости (19 декабря 2017). Дата обращения: 10 декабря 2020.
24 июня 2020 года.
-
Екатерина Литова, Анна Еремина.
(неопр.)
. Ведомости (28 апреля 2020). Дата обращения: 10 декабря 2020.
19 декабря 2020 года.
-
(неопр.)
Inc. (28 апреля 2020). Дата обращения: 10 декабря 2020.
3 декабря 2020 года.
-
↑
Елена Черкас.
(рус.)
.
Rusbase
. Дата обращения: 30 января 2022.
10 февраля 2022 года.
-
↑
(рус.)
.
secretmag.ru
. Дата обращения: 30 января 2022.
10 февраля 2022 года.
-
(рус.)
.
Ведомости
. Дата обращения: 30 января 2022.
21 апреля 2021 года.
-
Екатерина Литова, Анна Червонная.
(неопр.)
. Ведомости (17 июня 2020). Дата обращения: 10 декабря 2020.
1 июля 2020 года.
-
Галина Мубаракшина.
(неопр.)
. VC.ru (13 июня 2020). Дата обращения: 10 декабря 2020.
5 августа 2020 года.
-
Олег Хохлов.
(неопр.)
. The Bell (28 апреля 2020). Дата обращения: 10 ноября 2020.
17 августа 2020 года.
-
(рус.)
.
РБК
. Дата обращения: 30 января 2022.
30 января 2022 года.
-
(рус.)
.
РБК
. Дата обращения: 11 мая 2021.
10 ноября 2021 года.
-
(рус.)
.
Ведомости
. Дата обращения: 30 января 2022.
10 февраля 2022 года.
-
(рус.)
.
РБК
. Дата обращения: 30 января 2022.
10 ноября 2021 года.
-
(рус.)
.
РБК
. Дата обращения: 30 января 2022.
10 февраля 2022 года.
-
(рус.)
.
The Bell
(28 января 2021). Дата обращения: 30 января 2022.
10 февраля 2022 года.
-
(неопр.)
(25 марта 2021). Дата обращения: 10 февраля 2022.
25 марта 2021 года.
-
(неопр.)
(14 октября 2020). Дата обращения: 19 декабря 2020.
28 февраля 2021 года.
-
Яков Новиков.
(неопр.)
. Banki.ru (18 мая 2017). Дата обращения: 10 декабря 2020.
18 августа 2019 года.
-
Дарья Хохлова.
(неопр.)
. VC.ru (10 февраля 2017). Дата обращения: 10 декабря 2020.
12 апреля 2021 года.
-
И.И. Стародубов, И.А. Данилов.
// Россия сегодня: глобальные вызовы и национальные интересы. Материалы XXXIV международной научно-практической конференции, Челябинск, 25 марта — 12 апреля 2019 г.. — Москва, 2019. —
С. 241—246
. —
ISBN 978-5-93441-716-2
.
-
Марина Крицкая.
(неопр.)
. Контур Журнал (8 октября 2020). Дата обращения: 10 декабря 2020.
17 января 2021 года.
-
Кох Лариса Вячеславовна, Кох Юрий Валентинович.
// Вестник Забайкальского государственного университета. — 2019. —
№ 6
.
8 августа 2020 года.
-
(рус.)
.
dp.ru
. Дата обращения: 30 января 2022.
10 февраля 2022 года.
-
Дмитрий Агапитов.
(неопр.)
Forbes (11 апреля 2017). Дата обращения: 10 декабря 2020.
30 ноября 2020 года.
-
↑
(неопр.)
. Finnews.ru (27 мая 2020). Дата обращения: 10 декабря 2020.
29 октября 2020 года.
-
Модульбанк.
(рус.)
.
modulbank.ru
(2019). Дата обращения: 12 января 2023.
12 января 2023 года.
-
(рус.)
.
Банки.ру
. Дата обращения: 12 января 2023.
-
Лиана Липанова.
(неопр.)
.
vc.ru
(21 сентября 2020). Дата обращения: 30 января 2022.
10 февраля 2022 года.
-
(рус.)
.
Банки.ру
. Дата обращения: 30 января 2022.
10 февраля 2022 года.
-
(рус.)
.
CNews.ru
. Дата обращения: 30 января 2022.
10 февраля 2022 года.
-
(рус.)
.
CNews.ru
. Дата обращения: 30 января 2022.
10 февраля 2022 года.
-
(рус.)
.
Ведомости
. Дата обращения: 30 января 2022.
10 февраля 2022 года.
-
(рус.)
. RTVI (11 февраля 2022). Дата обращения: 31 мая 2022.
11 февраля 2022 года.
-
(рус.)
.
CNews.ru
. Дата обращения: 31 мая 2022.
31 мая 2022 года.
-
↑
(рус.)
.
CNews.ru
. Дата обращения: 31 мая 2022.
31 мая 2022 года.
-
(неопр.)
.
expert.ru
. Дата обращения: 12 января 2023.
12 января 2023 года.
-
(рус.)
.
РБК
. Дата обращения: 12 января 2023.
12 января 2023 года.
-
(рус.)
.
CNews.ru
. Дата обращения: 12 января 2023.
12 января 2023 года.
-
↑
(рус.)
.
CNews.ru
. Дата обращения: 12 января 2023.
12 января 2023 года.
-
(неопр.)
.
Банковское обозрение
(6 декабря 2022). Дата обращения: 12 января 2023.
12 января 2023 года.
-
Валерия Шмырова.
(неопр.)
. Cnews (21 февраля 2017). Дата обращения: 10 декабря 2020.
30 сентября 2020 года.
-
Владимир Бахур.
(неопр.)
. Cnews (17 ноября 2017). Дата обращения: 10 декабря 2020.
15 сентября 2019 года.
-
Анастасия Марьина.
(неопр.)
. Rusbase (14 ноября 2018). Дата обращения: 10 декабря 2020.
28 сентября 2020 года.
-
(рус.)
.
CNews.ru
. Дата обращения: 31 мая 2022.
31 мая 2022 года.
-
(неопр.)
. Banki.ru (20 ноября 2017). Дата обращения: 10 декабря 2020.
1 марта 2018 года.
-
Юлия Полякова.
(неопр.)
. Коммерсантъ (20 ноября 2017). Дата обращения: 10 декабря 2020.
6 мая 2021 года.
-
(неопр.)
. Inc. (19 октября 2017). Дата обращения: 10 декабря 2020.
23 ноября 2020 года.
-
Наталья Югринова.
// Бизнес-журнал. — 2016. —
№ 12 (247)
.
-
Полина Смертина.
(неопр.)
. Ведомости (26 октября 2018). Дата обращения: 10 декабря 2020.
29 сентября 2020 года.
-
Каблучко Юлия Владимировна.
// Вопросы науки и образования. — 2018. —
№ 16 (28)
.
23 января 2022 года.
-
Наталья Кузнецова.
(неопр.)
. Компания (13 декабря 2019). Дата обращения: 11 декабря 2020.
13 декабря 2019 года.
-
Владимир Бахур.
(неопр.)
. Cnews (31 марта 2020). Дата обращения: 10 декабря 2020.
3 апреля 2020 года.
-
Владимир Бахур.
(неопр.)
. Cnews (1 июня 2020). Дата обращения: 10 декабря 2020.
10 июня 2020 года.
-
SME Banking Club.
(рус.)
.
SME Banking Club | Новости
(22 декабря 2020). Дата обращения: 20 января 2021.
-
(неопр.)
.
Банковское обозрение
(16 декабря 2020). Дата обращения: 20 января 2021.
-
(рус.)
.
CNews.ru
. Дата обращения: 30 января 2022.
10 февраля 2022 года.
-
(рус.)
.
Банки.ру
. Дата обращения: 30 января 2022.
10 февраля 2022 года.
-
(рус.)
.
CNews.ru
. Дата обращения: 30 января 2022.
30 января 2022 года.
-
Модульбанк.
(неопр.)
.
vc.ru
(14 ноября 2022). Дата обращения: 12 января 2023.
12 января 2023 года.
-
(неопр.)
. Comnews (11 октября 2018). Дата обращения: 10 декабря 2020.
-
Владимир Бахур.
(неопр.)
. Cnews (24 августа 2020). Дата обращения: 10 декабря 2020.
-
Алексей Максимук.
(неопр.)
. Retailer.ru (3 сентября 2019). Дата обращения: 10 декабря 2020.
20 октября 2020 года.
-
Айгуль Чуприна.
(неопр.)
. Cossa (21 февраля 2017). Дата обращения: 10 декабря 2020.
20 сентября 2020 года.
-
(рус.)
.
www.kommersant.ru
(9 сентября 2021). Дата обращения: 30 января 2022.
10 февраля 2022 года.
-
Анастасия Марьина.
(рус.)
.
Rusbase
. Дата обращения: 31 мая 2022.
31 мая 2022 года.
-
Модульбанк.
(неопр.)
.
vc.ru
(25 октября 2022). Дата обращения: 12 января 2023.
12 января 2023 года.
-
(рус.)
.
CNews.ru
. Дата обращения: 12 января 2023.
12 января 2023 года.
-
(неопр.)
. Inc. (5 декабря 2017). Дата обращения: 10 декабря 2020.
16 января 2021 года.
-
(неопр.)
. Banki.ru (24 июля 2019). Дата обращения: 10 декабря 2020.
-
Анастасия Марьина.
(рус.)
.
Rusbase
. Дата обращения: 31 мая 2022.
30 мая 2022 года.
-
Умственный нос.
(неопр.)
.
vc.ru
(8 декабря 2022). Дата обращения: 12 января 2023.
12 января 2023 года.
-
(рус.)
.
markswebb.ru
. Дата обращения: 12 января 2023.
12 января 2023 года.
-
(неопр.)
. Компания (19 декабря 2019). Дата обращения: 10 декабря 2020.
19 декабря 2019 года.
-
(неопр.)
. Banki.ru (19 декабря 2019). Дата обращения: 10 декабря 2020.
-
(неопр.)
. Inc. (25 октября 2017). Дата обращения: 10 декабря 2020.
20 января 2021 года.
-
(неопр.)
. Markswebb. Дата обращения: 10 декабря 2020.
18 января 2021 года.
-
(рус.)
.
Банки.ру
. Дата обращения: 31 мая 2022.
3 июня 2022 года.
Ссылки на внешние ресурсы
|
|
|
Фото, видео и аудио
|
|