Пролог: беременная пещерная женщина становится единственной выжившей из своего клана после землетрясения и камнепада, затем у неё начинаются роды и она рожает ребёнка. Спустя короткое время, будучи занятой охотой, ребёнку угрожает змея и мать защищает его, но ценой смертельного укуса. Мать продолжает некоторое время бороться с ядом, но яд берёт верх, она падает и умирает возле небольшого водопоя. Затем другая женщина забирает себе ребёнка.

Когда «Человек на башне» умирает от сердечного приступа, его вдова настаивает на том, что он ушёл, но Нора навещает Мэтта, чтобы доказать обратное. Позже с ней связывается актёр , который заявляет, что он представляет людей, которые могут воссоединить её с её детьми, если он встретится с ним в Сент-Луисе . Нора убеждена, что Линн-Бейкер склонен к суициду после того, как он объясняет группе, что группа, которую он представляет, соорудило устройство для «отправки» людей туда, куда ушли их пропавшие близкие. На следующий день Нора едет в Кентукки, чтобы увидеться с Лили, которая сейчас живёт с её матерью Кристиной. Вернувшись в Техас, Нора признаётся Эрике, что она сломала себе руку после того, как она прикрыла татуированные имена своих детей. Они с Томом обмениваются обвинениями относительно Лили, пока она не возвращается домой и обнаруживает, что Кевин задыхается. Он говорит ей, что он не самоубийца, но делает это, чтобы чувствовать. Ей звонят благодетели Линн-Бейкера и они просят, чтобы она встретила их в Мельбурне с $20 000. Она соглашается, и Кевин просит пойти с ней. В Австралии группа пожилых женщин похищает начальника полиции по имени Кевин и топят его, ожидая, что он вернётся к жизни. Когда становится ясно, что он этого не сделает, приближается отец Кевина Гарви и спрашивает, что они делают.

Кевин Гарви-ст. коллекционирует песни коренных аборигенов из Австралии, за что его арестовывают. После освобождения он отправляется на поиски вождя племени по имени Кристофер Сандэй, который является единственным человеком, который знает последнюю песню, необходимую ему для предотвращения грядущего апокалипсиса. С помощью незаконных методов он находит его и объясняет своё легендарное и грязное прошлое. Сандэй соглашается помочь, если он починит его текучий кондиционер. Пытаясь починить его, Кевин падает с крыши прямо на Сандэя. После безуспешной попытки сопроводить его до больницы на машине скорой помощи, Кевин оказывается посреди местного аутбэка. После того, как он увидел, как прохожий покончил с собой, и после того, как его укусила змея, Кевина спасает женщина и она доставляет его к себе домой для реабилитации. Он просыпается и обнаруживает людей возле дома, строящих лодку для потопа. Женщиной оказывается Грейс, которая потеряла всю свою семью; и только что убила полицейского, основываясь на внезапном появлении Кевина и записке, которую он нашёл из книги Мэтта. Будучи в сомнении, она ставит под вопрос всё вокруг, но Кевин обнадёживает её веру.

Кевин и Нора занимаются сексом в туалете аэропорта по дороге в Австралию. Нора получает дальнейшие инструкции, а Кевин видит Эви за окном студии. Он выбегает на улицу и сталкивается с ней. После того как ему удалось сделать снимок, он звонит Лори, которая предупреждает его о том, чтобы он прекратил преследование. Он игнорирует её и выслеживает девушку в местной библиотеке. Кевин, снова разговаривая с Лори по телефону, понимает, что девушка, на самом деле, не является Эви; у Кевина произошёл психотический разрыв с реальностью. Тем временем, Нора почти опаздывает на свой автобус после того, как незнакомая женщина умоляет её присмотреть за её ребёнком. По прибытии Нора проходит медицинский осмотр, прежде чем ей задают вопрос: допустила бы она убийство ребёнка, если бы это значило, что близнец ребёнка вырастет, чтобы вылечить рак. Восторженный ответ Норы на то, что она в порядке с убийством ребёнка, отвергается спрашивающими её людьми. Шатаясь от событий дня, Кевин и Нора начинают конфликтовать: он сжигает книгу Мэтта и, оскорбив Нору, уходит из отеля. Снаружи его встречают отец и Грейс. Все трое уезжают, оставив Нору одну в отеле.

Будучи убеждённым, что Кевин должен вернуться в Джарден до 14 октября, Мэтт арендует самолёт до Мельбурна. Лори, Джон и Майкл сопровождают его. После того, как подводник из ВМС Франции запускает ядерное оружие на острове в южной части Тихого океана, воздушная перевозка заземляется, что заставляет группу сесть на пассажирское судно в Тасмании . На судне находится «прайд» людей, которые празднуют родословную «Фрейзера, чувственного льва» через массовое совокупление. Мэтт обнаруживает, что на борту есть человек, который провозглашает себя Богом. Мэтт видит, как человек, Дэвид Бёртон, выбрасывает за борт другого пассажира, убивая его. После многих попыток убедить остальных, Мэтт приходит в ярость от несправедливости и похищает Бёртона. Мэтт расспрашивает его под давлением и спрашивает, почему он заставил рак Мэтта вернуться. Бёртон обещает вылечить его, если Мэтт отпустит его. Мэтт отпускает его, и Бёртон утверждает, что он сделал это по щелчку его пальцев. На следующее утро корабль прибывает в Мельбурн. Мэтт раскрывает остальным, что его рак вернулся. Капитан сообщает Мэтту, что в океане было найдено тело человека, и что Бёртон будет взят под стражу. Бёртон пытается сбежать, но его растерзал один из потомков Фрейзера.

Во флэшбеке показывают, что Лори пыталась покончить с собой благодаря передозировке перед тем, как она присоединилась к Повинным. В настоящее время, Мэтт (всё ещё больной раком) и Лори помогают Норе шпионить за двумя учёными, которые брали у неё интервью. На следующий день, после того, как Нора заколебалась, Лори смогла убедить её делать свою работу и сообщать о деятельности группы. Лори направляется к дому Грейс на ранчо, вместе с подписанным экземпляром книги Мэтта, так как её вызвал Майкл. Кевин-ст. объясняет, что они попросили Кевина утонуть и вернуться в «царство мёртвых», чтобы узнать текст песни у Кристофера Сандэя, чтобы остановить надвигающееся разрушение Земли. Лори обещает не вмешиваться в их планы относительно Кевина, но она усыпляет всех за ужином, ожидая возвращения Кевина из его созерцательного путешествия. У них происходит содержательная беседа, во время которой Лори рассказывает, что она была беременна в день Ухода, но её плод исчез. Они оба признаются, что они не хотели ещё одного ребёнка, прежде чем попрощаться. Утром, в день их годовщины, Лори идёт плавать с аквалангом, и прежде чем нырнуть, она получает звонок от Джилл и Томми.

В Австралии начинается дождь. Кевин возвращается в мир неживых, где ему поручено найти Эви Мёрфи, Кристофера Сандэя и детей Грейс Плэйфорд. Несмотря на то что он успешно нашёл всех из них, никто из них не был в состоянии понять сообщения, которые он передал. В альтернативной реальности Кевин возобновляет свою роль международного убийцы (с помощью усопшего Дина), но вскоре понимает, что у него есть второй двойник, который является президентом Соединённых Штатов. Впоследствии он чередуется сознанием между ними двумя. Будучи президентом, Кевином манипулирует его министр обороны Пэтти Левин, чтобы он начал ядерную атаку, которая разрушит мир, несмотря на сопротивление его вице-президента Мег Эбботт. Когда оба Кевина встречаются, они узнают, что ключ к ядерному запуску находится в сердце убийцы, которое президент должен вырезать. Прежде чем выполнить свою задачу, Кевины осознают своё сожаление в обращении с Норой и решают больше никогда не возвращаться в мир неживых. Пэтти и президент Кевин наблюдают за ядерным апокалипсисом, в то время как Кевин возвращается в мир живых, где дождь прекратился.

Попрощавшись со своим братом Мэттом, Нора входит в устройство, которое воссоединит её с теми, кто пропал во время Ухода. Много лет спустя, пожилой Кевин появляется на пороге дома Норы в Австралии. Нора озадачена его присутствием, так как он, видимо, не помнит ни одного из событий, произошедших после Мейплтона. Несмотря на его попытки воссоединиться с ней, Нора продолжает отвергать его, пока он не раскрывает правду: он знал, что Нора исчезла после «перехода», но отказывался верить, что она пропала. Затем он каждый год ездил в Австралию, чтобы найти её, и затем нашёл её пару дней назад. Затем Нора даёт Кевину отчёт о том, что произошло во время процедуры: она перенеслась в альтернативную реальность, где вместо 2% исчезло 98% населения планеты. После долгого путешествия в Мейплтон она узнала, что её муж вновь женился, и что её дети счастливы в своей жизни. Затем Нора попросила создателя устройства отправить её домой, где она жила в Австралии в течение следующих двадцати лет, и только Лори (её терапевт) знала, что она вернулась; она также утверждает, что она не сказала Кевину, поскольку не была уверена, поверит ли он ей. Затем Кевин говорит, что он верит ей, и со слезами на глазах выражает облегчение, что они воссоединились, и держит её за руку.