Гейтс возвращается, чтобы спасти Арнотта из рук его мучителей. Арнотт, к этому времени убедившийся, что Гейтс не причастен к убийствам, но может вывести его на убийц, притворяется, что Гейтс не принимал никакого участия в его похищении. После своего раскрытия Флеминг вынуждена покинуть ТО-20. Коттану поручают заменить Гейтса в деле о тройном убийстве, а Арнотта привлекают к руководству операцией по задержанию подозреваемых террористов. Флеминг допрашивает Райана Пилкингтона, подростка, работающего курьером в организованной преступной группировки, который отрицает свою осведомленность о «Томми» или убийстве Лаверти, но рассказывает Флеминг, что именно Гейтс спас Арнотта. Флеминг, расстроенная тем, что напарник солгал ей, сообщает об этом Гастингсу. Арнотт через Мортона назначает полуночную встречу с Гейтсом, который пытается убедить Арнотта, что он никогда не «переступал черту», и лишь череда событий вынудила его стать продажным копом. Арнотт уговаривает Гастингса позволить ему использовать Гейтса, чтобы добраться до «Томми». Гастингс соглашается поставить прослушку на телефонные номера, которые использует «Томми», и ждать, пока один из них не будет вновь активирован. Гейтс убеждает жену позволить ему провести последний час с детьми. После активации телефонного номера Гейтс, Арнотт и Флеминг выслеживают «Томми» в гольф-клубе Эдж Парк. Гейтс арестовывает Томми Хантера, который признаётся, что его люди несут ответственность за убийство Лаверти и трех наркоторговцев. Хантер утверждает, что в убийствах участвовал инсайдер, который «всегда выполняет приказы». Гейтс, понимая, что его карьере пришёл конец, просит Арнотта сказать всем, что он погиб при исполнении служебных обязанностей, а затем совершает самоубийство, бросившись под грузовик. После ареста Хантера Коттан просит у него несколько минут для беседы и в частном порядке рассказывает ему, что в деле появился террористический след.

Арнотт узнаёт, что медсестра из палаты свидетеля Клэр Тиндалл сама впустила в отделение убийцу (которого она знает как Джо), поскольку тот угрожал расправиться с её малолетним сыном. Дентон начинает свою работу по поиску пропавших людей с дела об исчезновении 15-летней Карли Кирк. В процессе совместной работы Флеминг пытается завоевать доверие Дентон, но Дентон чувствует неискренность, нападает на Флеминг и отнимает её телефон. Отдел AC-12 допрашивает Дентон, и она утверждает, что звонила в больницу, чтобы свидетель подтвердил её непричастность к засаде. Команда не верит ни единому слову Дентон, и Гастингс арестовывает её за участие в заговоре с целью убийства свидетеля под защитой. В этот момент Дентон обращает ситуацию в свою пользу и дает под запись показания о том, что Арнотт переспал с Клэр, у Гастингса значительные финансовые проблемы (на такие же проблемы у Дентон ранее ссылался Гастинг, называя её уязвимой для взяточничества), а мобильный телефон Флеминг имеет «любопытную» историю звонков (намекая на её роман с Ричардом Акерсом). Тем временем появляется информация о том, что заместитель начальника полиции Драйден взял на себя вину за превышение скорости, хотя на самом деле ПДД нарушила его жена на своей машине.

Арнотт и Флеминг убеждают Гастингса срочно вызвать Драйдена на допрос, но заместитель начальника полиции категорически не желает сотрудничать и игнорирует неприятные для него вопросы. Арнотт также предлагает отложить допрос Акерса на сутки, полагая, что тот ничего не знал о подкупе своей жены, и поэтому считает его менее приоритетным свидетелем по сравнению с Драйденом. Однако отдел по особо тяжким преступлениям играет на опережение, берёт Акерса под арест и проводит обыск у него дома, где обнаруживает чемодан с крупной суммой налички. В частной беседе Акерс признаётся Арнотту и Флеминг, что Джейн вела записи о своем последнем деле — свидетеле под защитой, так как хотела иметь козырь против преступников, с которыми она связалась. На одном видео, записанном Джейн, Хантер угрожает донести на коррумпированных полицейских, «от двуличного ублюдка до Кэдди», если они не обеспечат ему обещанный иммунитет и участие в программе по защите свидетелей. Выступление Драйдена на пресс-конференции, где он резко критикует предоставление иммунитета «мерзким преступникам», позволяет сотрудникам AC-12 предположить, что он и есть тот самый двуличный ублюдок. AC-12 начинает поиски полицейского с кличкой «Кэдди», и Коттан вызывается взять это дело под своей контроль.

Драйден утверждает, что Дентон была на парковке, когда его сфотографировали в машине с Карли Кирк. Арнотт сближается с Дентон и вместе с ней забирает из дома престарелых вещи её покойной матери. В отсутствие Дентон Арнотт проводит обыск в её доме и находит в сумке крупную сумму наличными.

Во флешбэке показаны события, предшествующие засаде. Дентон следует за Драйденом на приём в мэрии, где видит флиртующую с ним Кирк. После разговора с Кирк в дамской комнате Дентон едет за Кирк и Драйденом на парковку у станции Эдж Парк, где становится свидетельницей того, как Кирк делает Драйдену минет, и видит, как Хантер избивает девушку после того, как Драйден выгоняет её из своей машины. Дентон использует компьютер коллеги, чтобы по автомобильному номеру выйти на «Алекса Кэмпбелла». Она находит Хантера и хочет задать ему вопросы, но их разговор прерывает детектив-сержант Акерс. Акерс приходит к Дентон домой и предлагает спасти жизнь Кирк, сдав Хантера его криминальным сообщникам, которые боятся, что он донесёт на них и поэтому желают его смерти. Апеллируя к желанию Дентон защитить Кирк, Акерс даёт ей крупную сумму денег и убеждает помочь в передаче свидетеля. Выясняется, что Акерс находится в сговоре с Коттаном и действует по его указке. Нападение на конвой из засады становится возможной благодаря устройству слежения на машине Дентон. Преступники убивают Аккерс и Хантер, чтобы сохранить в тайне причастность Коттана к засаде, а Дентон оставляют в живых, чтобы сделать из неё козла отпущения.

Сержант Дэнни Уолдрон и его команда вооружённых офицеров отправляются на задержание Ронана Мерфи, подозреваемого в сговоре с целью совершения бандитской казни. После того как Уолдрон блокирует автомобиль Мерфи на дороге, подозреваемый убегает в близлежащий жилой комплекс, где Уолдрон загоняет его в угол до прибытия напарников. Мерфи бросает оружие, но Уолдрон стреляет в него, создавая впечатление, будто Мерфи открыл огонь первым. Уолдрон приказывает своей команде постерелять в направлении убитого, чтобы избежать неприятностей. На допросе в AC-12 Уолдрон сохраняет хладнокровие, пока детектив-сержант Стив Арнотт не начинает расспрашивать его о личной жизни. Когда Арнотт сталкивается с ним на улице, Уолдрон признаётся, что ему не сойдет с рук то, что он сделал.

Суперинтендант Тед Хастингс соглашается отправить детектива-констебля Кейт Флеминг под прикрытием в качестве нового члена отряда Уолдрона, чтобы попытаться выяснить правду. В команде Уолдрона царит напряженная обстановка, так как Улдрон при помощи шантажа заставил всех поддерживать свою версию произрошедшего. Флеминг вычисляет, что констебль Гариндерпал «Гари» Бейнс является слабым звеном, но Бейнс отказывается давать показания против Уолдрона. Юрисконсульт отдела AC-12 Джилл Биггелоу требует от Гастинга восстановить команду Уолдрона на службу и вернуть им оружие. Во время первого вызова им поручают провести рейд в доме наркоторговца. Уолдрон похищает из тумбочки огнестрельное оружие, а затем вовремя останавливает Флеминг, которая едва случайно не пристрелила ребёнка, оставленного в доме. Уолдрон требует, чтобы Флеминг перевели из его отряда.

Флеминг пытается оказать первую помощь раненому Уолдрону, который умирает в машине скорой помощи. Остальные члены группы, констебль Род Кеннеди, констебль Хари Байнс и констебль Джеки Брикфорд, во время допроса в AC-12 утверждают, что Уолдрон застрелился, несмотря на их попытки помешать самоубийце. Гастингс хочет арестовать их, но Биггелоу убеждает не делать этого. Полиция обыскивает квартиру Уолдрона и находит собаку Лайнуса Мерфи (которую Уолдрон взял с собой после убийства, чтобы помочь полиции найти тело Мерфи). Коттан обнаруживает коробку с украденным огнестрельным оружием, фотографию юного Уолдрона и других мальчиков вместе с Ронаном и Лайнусом Мерфи, а также адресованный Арнотту конверт со списком имен и фамилий. Коттан сжигает список.

Арнотт соглашается взять на себя расследование дела Уолдрона, а Коттан намерен сосредоточится на его коллегах. В доме Лайнуса Мерфи Арнотт обнаруживает его обезглавленный труп со следами пыток, а затем находит голову в складском помещении, арендованном Уолдроном. Флеминг оказывает дальнейшее давление на подчиненных Улдрона, намекая, что это они убили Уолдрона, и обещая рассказать АС-12 о вызову по рации, который Бейнс сделал Уолдрону за мгновение до его смерти и который не был включен в отчеты. Тем временем бывший инспектор Линдси Дентон подаёт апелляцию на приговор по делу о сговоре с целью убийства Хантера, и Арнотта вызывают в качестве свидетеля. Он отрицает, что вступал в сексуальную связь с Дентон, но даже само предположение подвергает испытанию его отношения с подругой, детективом-сержантом Сэм Рейлстоун. Кеннеди, испугавшись давления со стороны Флеминг, назначает Бейнсу встречу на заброшенном складе и обвиняет Бейнса в том, что из-за вранья их карьера вот-вот рухнет. Дентон заявляет в суде, что у нее был секс с Арноттом.

Гастингс уполномочивает Флеминг начать слежку за Бейнсом. Она наблюдает за его встречей с Брикфорд; когда Арнотт приходит допросить начальника Бейнса — инспектора Макэндрю, Бейнс паникует и звонит своему контакту из таксофона. Флеминг просит Коттана организовать повторное вскрытие тела Кеннеди, но Коттан намеренно игнорирует просьбу. Благодаря совместной фотографии Уолдрона и Ронана Мерфи у детского приюта «Сэндс Вью» Арнотту удаётся выйти на Джозефа Нэша, другого мальчика на этом снимке. Нэш объясняет, что Лайнус Мёрфи был сторожем в «Сэндс Вью» и вместе со своим племянником Ронаном Мёрфи организовал сексуальную эксплуатацию приютских мальчиков, приводя посетителей в «Сэндс Вью» и отправляя детей на частные вечеринки. В числе насильников он опознает тогдашнего советника Дейла Роуча, но Роуч не может предстать перед судом из-за перенесенного инсульта.

Брикфорд приходит домой к Флеминг, чтобы разузнать, о чем её допрашивали в АС-12. Флеминг рассказывает, что Бейнс звонил из телефонной будки на незарегистрированные номера, и, вероятно, состоится в заговоре с Брикфорд. Брикфорд встречается с Бейнсом, который не может объяснить эти звонки. Брикфорд приходит в AC-12 и признается Арнотту и Гастингсу, что Бейнс спровоцировал борьбу за оружие, когда Уолдрон стал целиться в него, и застрелил Уолдрона. Гастингс увольняет Брикфорд со службы и предупреждает, что ей будут предъявлены обвинения. Тем временем Арнотт получает результаты второго вскрытия тела Кеннеди, которое показывает, что он был задушен. AC-12 вместе с вооруженным подразделением собирается арестовать Бейнса, но его контакт, Коттан, предупреждает его, и он сбегает. Бен отправляется на склад, где был повешен Кеннеди, и находит Коттана. Когда группа захвата приближается, Коттан надевает наручники и наносит себе увечья, чтобы инсценировать драку. Бейнса арестовывают, а полиция находит петлю, что подтверждает версию Коттана о том, что Бейнс пытался его повесить.

Дентон доставляют в AC-12, где она требует официальных извинений. Она сообщает, что у неё есть компрометирующая Арнотта аудиозапись, которую она использует против него как доказательство лжесвидетельства, если они не выполнят её просьбы. Дентон вынуждена работать уборщицей в супермаркете, а позже снимает на телефон, как её инспектор по условно-досрочному освобождению пытается принудить её к сексу. Арнотт, утративший авторитет в отделе, встречается с Дентон и просит помочь найти связь между «Сэндс Вью» и Хантером.

Бейнс признается в убийстве Уолдрона, совершённом по приказу неизвестного лица, но настаивает на том, что не убивал Кеннеди. Отдел убийств начинает повторное расследование смерти бывшего социального работника «Сэндс Вью» Оливера Стивенса Ллойда, ранее признанной самоубийством. Становится известно, что он собирался сообщить в полицию о жестоком обращении с детьми и, возможно, был убит для предотвращения возбуждения дела. Арнотт и Флеминг допрашивают бывшего старшего суперинтенданта из полиции нравов Патрика Фэрбэнка, который утверждает, что не помнит никаких подробностей истории с Ллойдом. Арнотт замечает, что Фэрбэнк и Гастингс обмениваются масонским рукопожатием.

Коттана награждают премией за его мнимую храбрость при аресте продажного полицейского Бейнса. Он оказывает давление на констебля Манит Биндру, чтобы та скрыла от Арнотта результаты экспертизы конверта, найденного в квартире Уолдрона, а затем заявляет Флеминг, что Арнотт подбросил Дентон улики. Коттан также сообщает Биггелоу и Флеминг, что Арнотт разгуливает по офису с огнестрельным оружием в кармане. Флеминг находит в личном деле Фэрбанка жалобу от Венди Райдер — матери подростка, который жил в «Сэндс Вью» и которого растлевал советник Дейл Роуч. Во время встречи выясняется, что после подачи жалобы домой к Райдер пришёл офицер, который заявил,что суперинтендант всё уладил, и насильник отправился в тюрьму. Однако затем Райдер увидела снимок Роуча в газете и поняла, что преступника не осудили. Арнотт хочет допросить Фэрбанка, но Гастингс отстраняет Арнотта от работы до дисциплинарных слушаний. В ответ Арнотт обвинят Гастингса в том, что он дал им поддельное дело Ронана Мерфи, в котором не упоминалось о том, что он являлся сообщником и главным подозреваемым по делу об убийство Томми Хантера и что он был замешан в сексуальной эксплуатации детей.

Фэрбэнк приходит на допрос и Гастинг обвиняет его в сокрытии дел, касающихся насилия на детьми и причастности к этому советника Дейла Роуча. Фэрбанк притворяется, что никого не узнаёт, когда ему показывают изображения предполагаемых педофилов. Гастингс обвиняет Биггелоу в том, что она подсунула ему дело Мерфи с вырезанной важной информаций. В полицейском участке Нэшу показывают фотографию Фэрбэнка, и его реакция свидетельствует о том, что Фэрбэнк был одним из насильников.

Фэрбэнка допрашивают после получения новой информации от Нэша, а в это время на телефон Гастингса от Дентон приходит список, в котором Фэрбэнк фигурирует среди других насильников. Гастингс арестовывает Фэрбанка. Тем временем Арнотт просыпается и обнаруживает, что его блокнот пропал, а служебная машина угнана. Арнотт заявляет в полицию о пропаже автомобиля, а Гастингс тем временем приезжает по вызову в промзону, где в машине Арнотта обнаружен труп Дентон. Арнотта арестовывают по подозрению в её убийстве. В спортивной сумке Арнотта, найденной в багажнике его машины, обнаружены улики, идентифицирующие его как «Кэдди»: деньги для взятки Дентон и одноразовый мобильный телефон, который использовался для звонков Бейнсу. Арнотт видит поддельные записи в журнале выдачи огнестрельного оружия, согласно которым он якобы не вернул пистолет в арсенал. Он понимает, что кто-то в отделе подставил его, но не имеет возможности доказать свою невинвовность. Коттан признаётся, что скрыл улику, которая находилась в конверте, оставленном Уолдроном.

С разрешения суперинтенданта AC-3 Флеминг проводит расследование в отношении сотрудников AC-12. Она выявляет несостыковки во время допроса Коттаном Арнотта. После разговора с сержантом Николой Роджерсон она выясняет, что именно Коттан передал в AC-12 фальсифированное досье Ронана Мерфи. Гастингс встречается с Биггелоу, которая подтверждает, что получила досье от Коттана. Позже Биндра рассказывает Флеминг, что Коттан приказал ей не сообщать Арнотту о результатах экспертизы конверта, найденного в квартире Уолдрона. Флеминг обнаруживает записи дорожных камер видеонаблюдения, которые подтверждают, что автомобиль Арнотта незадолго до убийства перемещался я с фальшивыми номерами.

Коттан отрицает свою причастность к подделке досье и утверждает, что это дело рук Арнотта, который состоит в отношениях с Роджерсон. Гастингс давит на Коттана по поводу сокрытия улики — стойки для мяча для игры в гольф, на которой не оказалось следов крови, найденных и в конверте, и на списке. Коттан утверждает, что убрал стойку только для того, чтобы Арнотт не узнал, что он ведет расследование в отношении него. Флеминг предъявляет новые улики: найденные в багажнике машины Коттана волокна от веревки, которая была обнаружена на месте убийства Кеннеди. Коттан упорно отрицает свою причастность к убийству Кеннеди. Гастингс обнародует ранее полученные показаниях Мортона, который рассказал, как Коттан вынудил его дезориентировать полицию, заставив приписать кличку «Кэдди» умершему полицейскому, а также использовал секретный мобильный телефон, на которым ему звонил Хантер незадолго за его смерти. Флеминг спрашивает Коттана, о какой зацепке на Арнотта, связывающей его со взяткой Дентон, он упомянул во время своего ночного звонка Флеминг. Гастингс указывает, что таковой зацепкой не могли быть деньги в спортивной сумке Арнотта, поскольку криминалисты обыскали машину только на следующий день после убийства Дентон.

На вопрос о местонахождении во время убийства Дентон Коттан заявляет, что он был дома, но Флеминг намекает, что она тем утром ходила в его квартиру. Коттан отправляет сообщение: «Требуется срочный выход» трем адресатам: «Перемещение», «Разговор» и «Поездка». Вооруженный офицер, охраняющий комнату для допросов, убивает своего коллегу, и убегает вместе с Коттаном, передав Коттану свой пистолет. Флеминг забирает оружие застреленного охранника и во время погони убивает вооруженного офицера. Она догоняет Коттана, который догадывается, что Флеминг не хотела с ним спать, так как всё это время следила за ним.