Скоморохи — бродячие комедианты — разыгрывают сюжет оригинальной сказки как спектакль.
Золотую рыбку
играет девочка-блондинка в соответствующем костюме, чьи волосы собраны в пучок. Синее море здесь тряпочное, а декорации (в том числе и царский дворец) нарисованы на кусках фанеры. Всех персонажей озвучивает
Олег Табаков
.
2003 — VIII Открытый Российский Фестиваль анимационного кино в Суздале: Приз «За оригинальное режиссёрское и изобразительное решение в экранизации всем известной сказки» — «О рыбаке и рыбке».