BlackRock, Inc., «БлэкРок» — американская международная инвестиционная компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке . Одна из крупнейших инвестиционных компаний мира и крупнейшая в мире по размеру активов под управлением .

Размер активов под управлением по состоянию на конец 2022 года составлял 8,59 трлн долларов (падение с более 10 трлн в начале года) .

История

Компания была основана в 1988 году и первоначально входила в состав Blackstone Group . Её основателями стали восемь человек во главе с Лоренсом Финком . В 1992 году компания взяла название BlackRock. Уже к концу этого года размер активов под управлением составил $17 млрд, а к концу 1994 года — $53 млрд. В 1995 году из-за разногласий с руководством Blackstone компания была продана другой финансовой группе, PNC Financial Services за $240 млн. В 1998 году BlackRock была зарегистрирована как корпорация, которая в 1999 году стала публичной (14 % было размещено на бирже, 16 % получили Финк и его партнёры, 70 % осталось у PNC). К концу 1999 года размер активов под управлением достиг $165 млрд, а в конце 2004 года составил $342 млрд. В январе 2005 года у страхового холдинга MetLife за $375 млн было куплено подразделение по управлению активами SSRM Holdings, Inc. В сентябре 2006 года BlackRock объединилась с Merrill Lynch Investment Managers, компания Merrill Lynch получила 49,5 % акций BlackRock из доли PNC. В декабре 2009 года BlackRock приобрела компанию Barclays Global Investors за $13,5 млрд, включая её группу инвестиционных фондов .

В 2020 году Федеральная резервная система избрала BlackRock для скупки государственных и корпоративных облигаций и ипотечных ценных бумаг, для чего компании были выделены неограниченные средства; программа скупки облигаций была направлена на снижение экономического ущерба от пандемии коронавируса . В мае 2020 года PNC продала свою 22-процентную долю в BlackRock за 14,4 млрд долларов . В сентябре 2020 года BlackRock стала первой инвестиционной компанией США, которая получила разрешение от Комиссии по ценным бумагам Китая ( ) на создание в этой стране взаимного фонда (он начал работу в августе 2021 года); до этого у компании было в Китае совместное предприятие с Bank of China .

В I квартале 2021 года BlackRock стала крупнейшим инвестором SPDR Gold Trust .

Деятельность

BlackRock является крупнейшей инвестиционной компанией в мире по размеру активов под управлением. Из 8,59 трлн долларов по состоянию на конец 2022 года 4,44 трлн пришлось на акции, 2,54 трлн — на облигации, 685 млрд — на смешанные инвестиции, 266 млрд — на альтернативные инвестиции ( частные капиталовложения , недвижимость , сырьё, хедж-фонды ), 671 млрд — наличные. На активы институциональных инвесторов пришлось 4,83 трлн долларов, на торгуемые на бирже фонды — 2,91 трлн, на розничных клиентов — 0,85 трлн. Розничные клиенты обслуживаются через посредников — брокеров, отделения банков и страховых компаний, независимых финансовых консультантов, более двух третей таких клиентов находятся в Америке .

Компания предлагает своим клиентам индексные фонды и фонды с активным управлением инвестициями. Индексные фонды вкладывают средства в ценные бумаги, входящие в биржевые индексы ; фонды с активным управлением стремятся достичь большей доходности, чем рост биржевого индекса, однако такая стратегия может оказаться более рискованной и за неё компания берёт большую плату; на активное управление пришлось 2,3 трлн долларов активов под управлением. Значительную роль в деятельности компании играет просчёт инвестиционных рисков с помощью компьютерной сети (аббревиатура от Asset Liability and Debt and Derivatives Investment Network ); аналитические услуги сторонним клиентам (банкам, страховым компаниям и др.) в 2022 году принесли 1,4 млрд долларов выручки; главный дата-центр компании находится в Амхерсте (Amherst, штат Нью-Йорк) .

Регионы деятельности :

• Америка — офисы в 36 штатах США, в Канаде, Мексике, Бразилии, Чили, Колумбии, Доминиканской Республике, 67 % активов под управлением, 65 % выручки;
• Европа, Ближний Восток и Африка — офисы в Великобритании, Нидерландах, Люксембурге и Ирландии, 25 % активов под управлением и 29 % выручки;
• Азиатско-Тихоокеанский регион — офисы в Японии, Австралии, Гонконге, Сингапуре, Тайване, Южной Корее, Китае и Индии, 8 % активов под управлением и 6 % выручки.

Рыночная стоимость акций во владении всех дочерних компаний BlackRock из числа котируемых на бирже NASDAQ и NYSE на конец 2022 года составляла 3,37 трлн долларов. Это пакеты акций 5567 компаний, крупнейшими по стоимости из которых были Apple ($155 млрд), Microsoft ($136 млрд), Alphabet ($73 млрд), Amazon ($56 млрд), Nvidia ($43 млрд), UnitedHealth Group ($36 млрд), Tesla ($35 млрд), ExxonMobil ($33 млрд), Berkshire Hathaway ($33 млрд), Johnson & Johnson ($31 млрд), Meta Platforms ($28 млрд), JPMorganChase ($28 млрд), Visa ($28 млрд), Mastercard ($23 млрд), Merck & Co ($23 млрд), Home Depot ($23 млрд), Procter & Gamble ($23 млрд), Chevron ($22 млрд), AbbVie ($22 млрд), Eli Lilly and Company ($21 млрд), Broadcom ($19 млрд), PepsiCo ($19 млрд), The Coca Cola Company ($18 млрд), Pfizer ($18 млрд), Thermo Fisher Scientific ($17 млрд), Cisco ($17 млрд), Bank of America ($16 млрд) .

BlackRock оказывает доверительное управление , фидуциарные и трастовые услуги институциональным клиентам через дочерние компании, среди которых BlackRock Institutional Trust Company, N.A. с активами под управлением $2,84 трлн

Финансовые показатели

Руководство

Лоренс Финк ( англ. Laurence D. Fink ) — основатель, председатель совета директоров и CEO . Родился 2 ноября 1952 года в Лос-Анджелесе ( Калифорния ), окончил Калифорнийский университет . Карьеру на Уолл-стрит начал в инвестиционном банке (англ.) ( в 1976 году, откуда был уволен в 1986 году, когда его подразделение потеряло 100 млн долларов из-за ошибочных прогнозов. С 1988 года является бессменным руководителем BlackRock .
(Robert S. Kapito) — основатель, президент.

Акционеры

Акции BlackRock котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже . Институциональным инвесторам по состоянию на начало 2023 года принадлежало 80 % акций, из них 7 % собственным фондам, другими крупными акционерами были: The Vanguard Group (9,1 %), State Street Global Advisors (4,2 %), Bank of America (3,5 %), Temasek Holdings (3,4 %), Capital Group Companies (3,3 %), Charles Schwab Corporation (2,2 %), Morgan Stanley (2,1 %), JPMorgan Chase (2,0 %), Wells Fargo (1,8 %), Geode Capital Management (1,7 %), FMR Co., Inc. (1,6 %), Wellington Management Group (1,3 %), Northern Trust (1,3 %) .

Влияние компании

«Большая тройка» инвестиционных компаний США (BlackRock, Vanguard и State Street ) по состоянию на 2017 год возглавляла списки акционеров в 88 % компаний, входящих в индекс S&P 500 ; кроме этого, BlackRock входит в число акционеров крупнейших корпораций Европы и Азии. Хотя они считаются пассивными инвесторами (то есть только вкладывают средства клиентов в акции), тем не менее они имеют право голоса на всеобщих собраниях акционеров, в частности участвуют в назначении высшего руководства компаний, для чего у них есть команды специалистов. BlackRock является держателем блокирующего пакета акций (более 5 %) в половине из 3900 публичных компаний США. В связи с этим компанию обвиняли в большом вкладе в глобальное изменение климата — по состоянию на 2018 год она была крупнейшим держатем акций нефтегазовых и угледобывающих компаний . Критика в адрес компании также связана с тем фактом, что BlackRock является одним из крупнейших акционеров конкурирующих компаний (например, «большой четвёрки» банков США) .

Примечания

Ссылки

• (англ.)
• на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (англ.)