Blackstone, «Блэкстоун» — американская инвестиционная компания, основанная в 1985 году бывшими топ-менеджерами Lehman Brothers Питером Петерсоном и Стивеном Шварцманом . Первоначально оказывала консалтинговые услуги в области сделок слияний и поглощений , однако со временем превратилась в одну из крупнейших частных инвесткомпаний в США. Является крупнейшей компанией в сфере альтернативных инвестиций , в частности имеет крупнейшее в мире портфолио недвижимости . Базируется в Нью-Йоркe , офисы группы также расположены в Лондоне , Париже , Дюссельдорфе , Сиднее , Токио , Гонконге , Пекине , Шанхае , Мадриде , Мумбаи и Дубае .

Размер активов под управлением — $974,7 млрд по состоянию на конец 2022 года .

История

The Blackstone Group была основана в 1985 году Питером Петерсоном и Стивеном Шварцманом; название Blackstone («чёрный камень») было образовано от фамилий основателей — Schwarz по-немецки «чёрный», а Петерсон образована от греческого πέτρος, «камень». Не имея достаточных средств для крупных инвестиций, партнёры начали свой бизнес с консультаций по вопросам слияний и поглощений. Самым большим проектом в этой сфере стала продажа корпорацией CBS своего подразделения звукозаписи CBS Records японской Sony в 1988 году .

Первый инвестиционный фонд компании Blackstone Capital Partners I, L.P. был основан в 1987 году, его основными вкладчиками стали Prudential Financial и General Motors ; капитал фонда составил 800 млн долларов, он использовался для операций финансируемого выкупа . В 1988 году один из менеджеров компании, Ларри Финк , основал дочернюю инвестиционную компанию BlackRock , в 1994 году она стала независимой от Blackstone .

К 2006 году масштабы операций по финансируемому выкупу компаний значительно выросли. В сентябре 2006 года Blackstone Group совместно с , Carlyle Group и приобрела крупного производителя полупроводниковой продукции Freescale Semiconductor , бывшее подразделение Motorola за 16 млрд долларов, что стало одной из крупнейших сделок в отрасли высоких технологий . В марте 2007 года Blackstone за 1 млрд фунтов купила у , вторую крупнейшую корпорацию в индустрии развлечений после The Walt Disney Company , владеюшую такими активами как музеем восковых фигур Мадам Тюссо , « Лондонским Глазом », тематическими парками « Леголенд » (парки в Англии , Дании , США и Германии ), Gardaland в Италии и несколькими парками в Великобритании . В мае 2007 года Blackstone купила одного из крупнейших IT-провайдеров США за 7,8 млрд долларов . Крупнейшей операцией 2007 года стал выкуп сети отелей Hilton Worldwide за 26 млрд долларов.

21 июня 2007 года Blackstone Group разместила на Нью-Йоркской фондовой бирже 12,3 % акций . За 133,3 млн акций, продававшихся по верхней границе ценового коридора — $ 31 за штуку, Blackstone выручила $4,13 млрд. По итогам размещения, ставшего крупнейшим в США с 2002 года, капитализация компании составила $33,6 млрд. Вскоре после этого Питер Петерсон покинул компанию, умер в 2018 году.

В 2012 году компания начала скупать частные дома в США с целью сдачи их в аренду; в следующие несколько лет было куплено около 50 тыс. домов на одну семью . На основе этих активов была создана дочерняя компания , в 2019 году она была отделена от Blackstone, к этому времени ей принадлежало 82 500 домов в США. В этот же период Blackstone скупала дома и в других странах, в частности в Испании ей принадлежало в 2019 году 30 тыс. частных домов. В 2016 году был куплен контрольный пакет акций крупнейшего оператора рынка недвижимости Швеции Hembla (продан в 2019 году) .

В октябре 2014 года совет директоров Blackstone Group, в целях исключения конфликта интересов , одобрил план выделения из состава группы Blackstone компаний, занимающихся финансовым и стратегическим консалтингом ( , и др.), которые были объединены с независимой американской консалтинговой фирмой .

В 2018 году была куплена 55-процентная доля в подразделении финансовой аналитики медиахолдинга Thomson Reuters . Это подразделение было преобразовано в компанию , проданную в августе 2019 года за 27 млрд долларов.

В августе 2021 года The Blackstone Group Inc. сменила название на Blackstone Inc. Среди крупных сделок 2022 года были приобретения австралийского оператора азартных игр (6,6 млрд долларов) , американского оператора студенческого жилья (12,8 млрд долларов) , американского оператора офисной недвижимости (7,6 млрд долларов), подразделения климатического оборудования компании Emerson Electric (14 млрд долларов) .

Руководство

• Стивен Шварцман ( Stephen A. Schwarzman ) — сооснователь, председатель совета директоров и главный исполнительный директор. Его доход за 2022 год (включая дивиденды от 20-процентной доли акций компании) составил 1,3 млрд долларов . С состоянием 28,5 млрд долларов в 2022 году он занял 37-е в списке самых богатых миллиардеров мира и 24-е место в списке Forbes 400 .
• Джонатан Грей ( Jonathan D. Gray ) — президент и главный операционный директор с февраля 2018 года, в компании с 1992 года. Его доход сейчас 2022 год составил 480 млн долларов, доля в компании — 3,5 % . С состоянием 5,3 млрд долларов в 2022 году он занял 363-е в списке самых богатых миллиардеров мира и 171-е место в списке Forbes 400

Деятельность

Подразделения по состоянию на 2022 год :

• Недвижимость ( Real Estate ) — инвестиции в недвижимость в США и других странах, включая жилую недвижимость, офисные здания, отели, лаборатории, склады, дата-центры, музеи, парки аттракционов и др.; общая стоимость активов под управлением составила 326,1 млрд долларов, выручка — 4,31 млрд.
• Частные инвестиции ( Private Equity ) — инвестиции в компании разных отраслей (покупка пакетов акций, долговых обязательств), а также вложение средств в инвестиционные фонды других компаний; активы под управлением 288,9 млрд долларов, выручка — 1,74 млрд.
• Кредит и страхование ( Credit & Insurance ) — выдача корпоративных кредитов, управление активами страховых компаний; активы под управлением составили 279,9 млрд долларов, выручка — 1,01 млрд.
• Услуги хедж-фондов ( Hedge Fund Solutions ) — вложение средств в хедж-фонды ; активы под управлением составили 79,9 млрд долларов, выручка — 0,40 млрд.

Компания осуществляет управление активами институциональных инвесторов , таких как суверенные , пенсионные и благотворительные фонды, а также крупных частных инвесторов. Из выручки за 2022 год 8,52 млрд долларов плата за услуги управления активами, осуществление транзакций и другие финансовые услуги составила 6,30 млрд, процент от инвестиционного дохода — 1,23 млрд .

Активы под управлением по состоянию на конец 2022 года составляли 974,7 млрд долларов, из них активы, приносящие доход — 718,4 млрд, финансовый резерв — 186,6 млрд, долгосрочные инвестиции — 371,1 млрд .

Некоторые другие компании сектора

• Kohlberg Kravis Roberts
• Bain Capital

Критика

В опубликованном в 2019 году докладе специального комитета ООН Blackstone Group называли одним из главных виновников мирового жилищного кризиса. Компания скупала жилую недвижимость, после чего на 30—50 % повышала арендную плату, нередко покупалось социальное жильё, которое, после ремонта, переходило в более дорогую категорию, а прежних нанимателей компания вынуждала съехать. Подобная практика применялась в таких странах, как Чехия, Дания, Ирландия, Испания, Швеция и США .

Примечания

Литература

• Джон Моррис, Дэвид Кэри. Король капитала. История невероятного взлета, падения и возрождения Стива Шварцмана и Blackstone = King of Capital. Remarkable Rise, Fall, and Rise Again of Steve Schwarzman And Blackstone. — М. : Альпина Паблишер , 2014. — 378 с. — ISBN 978-5-9614-4448-3 .

Ссылки

• (англ.)