Неуклюжий сотрудник лаборатории в агентстве по усыновлению Vought International пытается спасти от уничтожения девочку с лазерным зрением. Когда их преследуют солдаты Vought, девочка с помощью своих способностей убивает их, а также супергероя Супермозга.

Примечание: в данном эпизоде практически отсутствует устная речь.

• Бен Шварц — Саймон
• Фред Татаскьор — Супермозг
• — Лазерная малышка

Группа одарённых подростков живёт затворнической жизнью в приюте для детей с бесполезными сверхспособностями. Узнав правду о происхождении своих сил, подростки решают отомстить своим родителям, которые отказались от них. Повествование ведётся от лица одного из подростков, Рассказчика. Когда они убивают большую часть родителей, их последней жертвой становится отец Призрак, однако появляется Хоумлендер и убивает всех за исключением Призрак, которая сбегает, давая клятву отомстить своей матери. Рассказчик заканчивает эпизод, заявляя, что он убил своего отца, отрезал ему лицо, надел его на своё и вообразил, как отец им гордится.

• Фрэнсис Конрой — Барб
• Аша Купер — Призрак
• Грей Гриффин — репортёрша / Клык / мать Языка
• Шоло Маридуэнья — Аква Агуа
• Калеб Маклафлин — Медленный
• Евгений Мирман — Денис Флетчер
• Ретта — мать Призрак
• Джастин Ройланд — Бумажный / отец Рассказчика / отец Пикантных Яиц
• Бен Шварц — отец Кингдома
• Паркер Симмонс — Кингдом / Биг/ отец Аква Агуа
• Кристиан Слейтер — Рассказчик: Пол
• Кевин Смит — Титькорожа
• Кинан Томпсон — отец Медленного
• Анджела Мари Волп — мать Бумбокса
• — отец Призрак

Бутчер сталкивается с Освальдом Даника, дилером, поставляющим наркотические вещества напрямую супергероям Vought, и шантажирует его, заставляя отравить супергероя Великое Чудо, который собирается присоединиться к «Семёрке». Во время церемонии посвящения, за которой издалека наблюдают О.Д., Бутчер и Хью, Великое Чудо в припадке убивает себя и Айронкаста, что заставляет Хоумлендера, Королеву Мэйв и Джека с Юпитера отвлечь внимание на себя, сказав, что они летят сражаться со злодеем Галаксиусом.

• Кимберли Брукс — пиарщица
• Майкл Сера — Великое Чудо
• Киран Калкин — О.Д.
• Джейсон Айзекс — Билли Бутчер
• Доминик Макеллиготт — Королева Мэйв
• Саймон Пегг — Хьюи Кэмпбелл
• Кевин Майкл Ричардсон — Джек с Юпитера / Айронкаст
• Энтони Старр — Хоумлендер

Под надзором Вика и Эрин Бойд использует экспериментальный трансформирующий крем от Vought с целью впечатлить свою соседку Черри. Когда та тоже начинает пользоваться кремом и превращается в девушку-кошку , они вдвоём становятся самой горячей парой супергероев Vought. Вскоре обоих одолевает звёздная болезнь, которая препятствует их отношениям, и Эшли Барретт увольняет их, прекращая снабжение кремом. Бойд и Черри решают узнать друг друга поближе такими, какие они есть. В концовке оказывается, что Бойд намазал слишком много крема и вообразил себе события эпизода, прежде чем умереть на глазах у Вика и Эрин.

• Крис Диамантопулос — официант
• — Эрин
• Элиот Глейзер — Бойд Дун
• — Эшли Барретт
• Кумэйл Нанджиани — Вик
• Насим Педрад — Черри Синклэр

Скай — девушка-изгой, недавно переехавшая в город. Украв ампулу с Препаратом V у местного дилера, Скай решает обрести суперсилы, чтобы наконец завести друзей, когда понимает, что её подруги Бри и Тиффани её используют. Она получает способность управлять калом и создавать из него формы жизни, одну из которых она называет Ареолой. Позднее её арестовывает Подводный, убивший дилера с помощью акулы. Vought собирается заставить Скай подписать договор о неразглашении и забрать Ареолу, которую Скай решает спасти. Она использует свои способности во время сражения с Подводным в канализации, чтобы создать армию из кала и поразить его. Скай решает, что Ареола — её единственный настоящий друг, и бросает кал в напиток Тиффани.

• Аквафина — Скай / Ареола / кал
• — Бри
• Чейс Кроуфорд — Подводный
• Сет Роген — наркодилер
• Грей Гриффин — представитель Vought / Тиффани

Когда родители-супергерои, принц Нубийский и Нубия, находятся на грани развода, их дочь Майя решает договориться с их бывшим врагом Граундхоком, чтобы спасти их брак. Сражение с Граундхоком помогает супругам зажечь былую искру, но только на некоторое время; они убивают его, приняв за педофила. Майя, которой надоедают их бесконечные споры, настаивает на разводе родителей, попутно шантажируя их, чтобы те купили ей пони.

• Дон Чидл — Принц Нубийский
• Джон Ди Маджо — Граундхок
• Сомали Роуз — Майя
• Айша Тайлер — Нубия

Джон узнаёт, что его жене Сун-Хи осталось жить несколько дней из-за рака поджелудочной железы. Чтобы спасти её, он покупает электрошокер и устраивается на работу в штаб-квартиру Vought. Обезвредив охранника, Джон забирает его пропуск и крадёт сыворотку с целью вылечить жену. Приняв сыворотку, Сун-Хи сбегает вместе с Джоном с помощью щупалец, выросших из её раковых клеток. Спустя время, Сун-Хи становится плохо и в лесу рак выделяется из её тела, поглощает всю живность в округе и увеличивается в размерах. Солдаты пытаются уничтожить рак, однако тот уничтожает их. Джон хочет сбежать, однако Сун-Хи говорит, что они должны исправить то, что натворили. Сун-Хи обретает свои собственные сверхсилы, велит Джону спасаться бегством и заботиться о себе без неё. Сун-Хи отправляется на битву со своим раком в одиночку.

• Рэндалл Дук Ким — Джон
• Хари Пэйтон — головорез Vought
• Энди Сэмберг — Гари
• Анджела Мари Волп — врач
• Юн Ёджон — Сун-Хи

Впервые присоединившись к «Семёрке», Хоумлендер вынужден вместе с Чёрным Нуаром разобраться с бандитами, взявшими заложников на химическом предприятии. Мэдлин убеждает Хоумлендера в том, что тот не должен позволять Чёрному Нуару принизить его значимость. Прибыв на место происшествия раньше Нуара, Хоумлендер пытается решить проблему мирным путём. Однако обстановка накаляется, когда он в порыве ярости убивает террористов и заложников. Испугавшись, что Чёрный Нуар поспособствует тому, что Хоумлендера выгонят из Vought, он пытается убить его, но в процессе случайно взрывает весь завод. Вместо того, чтобы его выдать, Чёрный Нуар убивает оставшихся свидетелей и подсказывает Хоумлендеру слова, произнесённые им перед камерами.

• Крис Диамантопулос — лидер террористов
• Джанкарло Эспозито — Стэн Эдгар
• — Тед
• Грей Гриффин — Шэрон
• Дэвид Марчиано — Гари
• Элизабет Шу — Мэдлин Стилвелл
• Энтони Старр — Хоумлендер
• Урсула Тахириан — Лиз
• — заложник