Freedom Holding — международная инвестиционная компания . Ведёт брокерскую , банковскую, дилерскую и депозитарную деятельность , предоставляет услуги по управлению ценными бумагами. Основное направление деятельности — американский фондовый рынок. Зарегистрирована в Неваде (США) . Предоставляет доступ к торгам на казахстанской бирже KASE , , на американских биржах NYSE , NASDAQ , CBOE , CME , AMEX и на европейских фондовых площадках LSE и Euronext .

Штаб-квартира находится в Алматы . Основатель — Тимур Турлов , владелец — Freedom Holding Corp ( Невада , США) .

История

Компания основана в 2008 году в России . В 2013 году компания запустила первый в России интернет-магазин акций для розничных инвесторов, в дальнейшем получивший название Freedom24.ru . В том же году «Фридом Финанс» открыла в Казахстане дочернюю брокерскую компанию АО «Фридом Финанс» .

Также в 2013 году году Тимур Турлов выкупил невадскую компанию BMB Munai, которую в 2015 году переименовал в Freedom Holding Corp , а ИК «Фридом Финанс», АО «Фридом Финанс» перешли под её контроль. В состав холдинга также вошли онлайн-магазин Freedom24 и Банк «Фридом Финанс».

В 2019 году акции холдинга прошли процедуру листинга на американской бирже Nasdaq . Им был присвоен тикер FRHC . Холдинг стал единственной брокерской компанией российского происхождения, акции которой котируются на бирже США. Почти одновременно с выходом на американский фондовый рынок торги акциями холдинга были запущены на СПБ Бирже .

В конце 2020 года агентство MSCI включило Freedom Holding Corp. в индексы MSCI U.S. Small Cap 1750 и MSCI U.S. Investable Market 2500 .

В начале 2021 года Freedom Holding Corp. приобрел брокерско-дилерскую компанию Prime Executions Inc. ( США , Делавэр ), зарегистрированную Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) и являющуюся членом Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE), а также NASDAQ , FINRA и SIPC . Таким образом клиенты холдинга получили прямой доступ на американский рынок.

В 2022 году холдинг сменил аудитора: завершил сотрудничество с WSRP и приступил к работе с Deloitte из «большой четверки» .

20 октября 2022 года холдинг объявил о продаже российских активов одному из основателей Freedom Finance Максиму Повалишину, ранее занимавшему должность заместителя генерального директора и входившему в совет директоров ИК «Фридом Финанс». Сумма сделки составила около $140 млн.

В результате сделки Freedom Holding полностью вышел из своих активов в России .

Сразу после выхода из холдинга российские компании продолжили работу под новым брендом «Цифра» («Цифра брокер» и «Цифра банк») .

Деятельность

Холдинг

Ключевая специализация — американский фондовый рынок . В 2011 году ФСФР выдала компании бессрочные лицензии на осуществление брокерской , дилерской и депозитарной деятельности , а также на ведение деятельности по управлению ценными бумагами .

В июле 2017 года «Фридом Финанс» приобрела украинского брокера «Укранет», который был переименован в  ООО «Фридом Финанс Украина» .

По итогам 2021 года Freedom Holding Corp. стал победителем в двух номинациях ежегодной премии International Finance Awards – Most Innovative Securities Brokerage Company – Kazakhstan 2021 и Best Research House – Kazakhstan 2021 .

В июне 2022 года компания объявила о росте клиентских счетов на 41% и росте выручки на 60% относительно предыдущих показателей .

На 2023 год штаб-квартира Freedom Holding Corp. находится в Алматы, представительства компании работают в 14 странах, включая Кипр, США, Узбекистан, Великобританию и Германию . Сделки осуществляются на фондовых биржах Казахстана KASE и AIX, на американских NYSE и Nasdsaq, а также на Украинской бирже, Республиканской фондовой бирже «Тошкент» и Узбекской республиканской валютной бирже.

По информации самой компании, одна из составляющих стратегии развития бизнеса холдинга – слияния и поглощения .

В феврале 2023 года холдинг приобрёл американский инвестиционный банк Maxim Group LLC и его «дочку» Maxim Financial Advisors за $400 млн .

В марте 2023 года агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги Freedom Holding Corp. на уровне «B-», прогноз – «стабильный» .

В 2023 году структуры Freedom Holding закрыли сделку по приобретению LD Micro, конференц-платформы для компаний малой капитализации, принадлежащей SRAX .

Дочерние предприятия

Список дочерних структур

На 2023 год в холдинг входили :

• АО «Фридом Финанс», брокер по ценным бумагам, Казахстан;

• Freedom Finance Global PLC, брокер по ценным бумагам, базирующийся в Международном финансовом центре Астаны;

• АО «Банк Фридом Финанс Казахстан», Казахстан;

• АО «Freedom Finance Life», страхование жизни и здоровья, Казахстан;

• АО «Freedom Finance Insurance», страхование гражданской ответственности, Казахстан;

• Freedom Finance Special Purpose Company LTD, Казахстан;

• ТОО «Freedom Finance Commercial», консалтинговая компания, Казахстан;

• Freedom Finance Europe Ltd., брокер, Кипр;

• Freedom Finance Technologies Ltd, ИТ-разработка, Кипр;

• Freedom Finance Germany, Германия;

• Freedom UK Prime Limited, финансовая посредническая Великобритания;

• ООО «Фридом Финанс Узбекистан», брокер, Узбекистан;

• ООО «Фридом Финанс Азербайджан», финансовый образовательный центр, Азербайджан;

• ООО «Фридом Финанс Армения», брокер, Армения;

• Prime Executions, Inc., брокер, США;

• FFIN Securities, Inc., США;

• Freedom Finance Ltd., финансовая посредническая компания, ОАЭ;

• ITS Tech Limited, компания по ИТ-поддержке, Международный финансовый центр Астаны;

• Freedom Kazakhstan PC Ltd., Казахстан;

• Freedom Finance Turkey LLC, финансовая консалтинговая компания, Турция;
• TOO "Freedom telecom" телекоммунткационая компания обеспечения высокоскоростным оптическим интернетом, Алматы.

Фридом Финанс (Казахстан)

АО «Фридом Финанс» – казахстанская брокерская компания. На 2021 год компания являлась официальным маркетмейкером по 72 наименованиям ценных бумаг, торгующихся на KASE, по шести наименованиям – на Astana International Exchange. Брокер вывел на казахстанский рынок акции мировых компаний, таких как Apple Inc., Facebook Inc., Microsoft Corporation, Starbucks Corporation, Ford Motor Company, The Coca-Cola Company, Nike Inc .

В 2013 году компания купила АО «Seven Rivers Capital», которое работало на рынке ценных бумаг с 2006 года .

В 2017 году казахстанский брокер АО «Асыл-Инвест» присоединился к АО «Фридом Финанс», что сделало компанию крупнейшим брокером на рынке ценных бумаг в Казахстане .

По данным Cbonds, компания заняла первое место в рэнкинге организаторов размещений казахстанских облигаций за девять месяцев 2021 года с долей 44,5%, а также в рэнкинге организаторов рыночных размещений c суммарной долей рынка 50,6%. С момента основания было открыто 77,5 тысяч счетов .

На 2022 рыночная доля брокера составляла 60-70% по объемам и по количеству клиентов .

В 2022 году брокер получил в Китае свидетельство квалифицированного иностранного инвестора (QFI) .

Выручка компании в 2022 году составила 72,908,201 тыс. тенге, чистая прибыль — 32,400,758 тыс.тенге. Чистые активы компании на 30.09.2022 достигли 134,128,934 тыс. тенге.

За 2022 год торговые и инвестиционные доходы Freedom Broker составили 57,185,171 тыс. тенге, в том числе: положительная разница между доходами и расходам от операций с финансовыми инструментами — 22,716,728 тыс. тенге, процентные доходы — 45,384,832 тыс. тенге, положительная разница между доходами и расходам от операций с иностранной валютой — 6,556,773 тыс. тенге.

«Банк Фридом Финанс Казахстан»

Продукты банка: мультивалютные, инвестиционные карты, онлайн-кредитование, цифровая ипотека. (на 2022 год доля рынка в этой нише составляла 58%) . Также на 2022 год банк предоставлял услуги онлайн-автокредитования . Банк был образован в 2020 году, путём покупки и переименования банка KassaNova .

Freedom Finance Global

Freedom Finance Global – брокерская компания на территории Казахстана, зарегистрированная в 2020 году. Получила лицензию от Комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг .

Предоставляет прямой доступ к биржевым операциям на международных финансовых рынках (NYSE/NASDAQ, London Stock Exchange, SPB Exchange, HKEX), эксклюзивный доступ к IPO .

На конец 2021 года брокер открыл более 27 тысяч счетов, а на 2022 обслуживал почти 60 тысяч клиентов .

Freedom Finance Insurance

«Freedom Finance Insurance» была образована в конце 2018 года путём переименования АО «Страховая компания «Trust Insurance», существовавшего на рынке Казахстана с 2009 года .

В 2019 году Freedom Insurance запустила технологию специальных страховых терминалов для получения страховых полисов и запустила услугу по переоформлению страховых полисов онлайн .

В январе 2020 года Freedom Finance Insurance запустила онлайн-страхование автомобилей от ДТП.

По итогам 2021 года компания стала восьмой по размеру активов – 33,65 млрд тенге, что на 87% больше, чем в предыдущем году (17,96 млрд) .

В 2022 году холдинг приобрёл АО «Страховая компания «Лондон-Алматы». Позже компания была присоединена к АО «СК «Freedom Finance Insurance» .

Freedom Finance Europe Ltd.

В 2021 году Freedom Finance Europe получила прямое членство в международном центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear, что позволило расширить спектр операционных, расчетных и депозитарных услуг для клиентов на рынках Европы, Великобритании и США .

Финансовые показатели

На конец 2022 года активы группы составляли $5,3 млрд, общая сумма обязательств – $4,7 млрд, акционерный капитал – $682 млн .

По состоянию на 6 апреля 2023 года рыночная капитализация компании составляла $4,165 млрд, цена одной акции – $69,95 .

Примечания

Литература

• Гакельберг Т. Б., Ковшова Т. П. // Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий. — 2019. — Вып. 3 (31) . — ISSN .
• Нургалиева А. М., Жарылкасынова М. Ж., Смагулова И. С., Каршалова Д. Т. // International Journal of Innovative Technologies in Economy. — 2018. — Т. 1 , вып. 5 (17) . — ISSN .

Ссылки

• — официальный сайт Freedom Holding