«Ренесса́нс Капита́л» — инвестиционная компания, специализирующаяся на развивающихся и пограничных рынках, с офисами в Москве, Лондоне, Нью-Йорке, Лагосе, Найроби, Каире и Никосии. Образована в России в 1995 году. Линейка услуг «Ренессанс Капитала» включает инвестиционное банковское обслуживание на рынках долгового и акционерного капитала , сделки M&A (слияний и поглощений) , работу с акциями, облигациями, валютами и производными инструментами, РЕПО и финансирование, прайм-брокерские услуги и аналитику.

С 2012 г. входит в Группу ОНЭКСИМ , одну из крупнейших холдинговых компаний прямых инвестиций в России, принадлежащую российскому миллиардеру Михаилу Прохорову .

Общий объём активов и капитала компании на 30 июня 2021 года составил 3,62 млрд долларов США и 476 млн долларов США соответственно. Чистая прибыль за 1 полугодие 2021 г. составила 6,45 млн долларов США.

История

«Ренессанс Капитал» был образован в 1995 году . Партнёры — основатели компании: Стивен Дженнингс (Stephen Jennings), Борис Йордан , Леонид Рожецкин , Антон Кудряшов и Ричард Дитц (Richard Deitz) .

В 1996 году был открыт офис «Ренессанс Капитала» в Нью-Йорке (RenCap Securities Inc). В 1998 году компания получила лицензию на проведение международных торговых операций в Лондоне (Renaissance Capital Limited) .

В 2002 году компания стала первым российским игроком на London Stock Exchange . В 2003 «Ренессанс Капитал» и телекоммуникационная компания Cable & Wireless подписали договор о предоставлении связи по управлению частной линией ( MPL ) между Москвой и Лондоном сроком на три года .

В 2006 году компания открыла офисы в Нигерии и Кении .

В 2007 году «Ренессанс Капитал» и Игорь Сагирян создали девелоперскую компанию «Ренессанс Девелопмент» (далее переименована в « РКС Девелопмент» ) для строительства комфортного жилья в регионах России за пределами Москвы и Санкт-Петербурга . В 2009 году «Ренессанс Капитал» вышел из состава акционеров компании .

22 сентября 2008 года, после того, как начался мировой экономический кризис , «Группа ОНЭКСИМ» и «Ренессанс Капитал» создали стратегическое партнёрство, по условиям которого ОНЭКСИМ приобрёл 50 % (минус одна акция) «Ренессанс Капитала» за $500 млн посредством дополнительной эмиссии акций .

В 2010 году «Ренессанс Капитал» приобрёл южноафриканскую брокерскую компанию Barnard Jacobs Mellet Securities Ltd за 207 млн рандов ($27 млн) . В марте инвестиционная компания объединилась с Serbia´s Citadel Investment Services в Сербии, основав Renaissance Citadel . В апреле инвестбанк и государственная корпорация «Ростехнологии» заключили соглашение о сотрудничестве . В том же году лава компании «Ренессанс Капитал» Стивен Дженнингс стал крупнейшим должником компании — инвестбанк выдал ему более 700 миллионов долларов .

В июле 2012 года «Ренессанс капитал» закрыл офис в Гонконге из-за неэффективности бизнеса в Азии . 14 ноября 2012 года у инвестиционного банка не оказалось денег на текущую деятельность и расчёты по маржин-коллам. В результате этого основатель компании Стивен Дженнингс продал свою долю компании «Онэксиму» примерно за восемь долларов — по доллару за каждую из восьми компаний группы. В то же время новым главой «Ренессанс Капитал» был выбран Игорь Вайн .

Таким образом, в ноябре 2012 года ОНЭКСИМ приобрёл дополнительный пакет акций «Ренессанс Капитала», в результате этой сделки инвестиционный банк полностью перешёл в собственность группы; кроме того, ОНЭКСИМ стал косвенным владельцем 89 % банка потребительского кредитования « Ренессанс Кредит » . Сделка была закрыта в апреле 2013 г., после получения разрешений регулирующих органов . Расходы группы «Онэксим» на восстановление компаний «Ренессанса» составили почти $1 млрд .

В 2013 году активы банка составляли более 4,3 млрд $, собственный капитал — 586 млн $, чистая прибыль — 14 млн $ .

Все последние годы «Ренессанс Капитал» активно работает в Африке: продвижение компании на континент началось в 2007 году с открытия офисов в Лагосе и Найроби . В 2008 году компания купила доли двух брокерских компаний Ганы и Замбии в придачу к уже имеющимся бизнесам в Нигерии и Кении . Позднее — в 2010, 2015 и 2017 годах соответственно — были открыты офисы в Йоханнесбурге , Кейптауне и Каире .

В 2014 году Центробанк России аннулировал лицензию ООО «Ренессанс Капитал» на осуществление брокерской деятельности на основании заявления лицензиата. Компания отказалась от дублирующих лицензий в рамках оптимизации бизнес-процессов и структуры операционных расходов. В составе компании остались юридические лица ООО «Ренессанс Брокер» и ООО «Ренессанс Онлайн», которые имеют аналогичные лицензии, через которые осуществляется операционная деятельность . В том же году компания начала запустила торговые операции в ОАЭ , Саудовской Аравии , Кувейте , Марокко , Омане и Тунисе .

По итогам 2014 года инвестбанк получил $40 млн чистой прибыли .

В апреле 2017 года «Ренессанс Капитал» сообщил о планируемом открытии своего офиса в Каире, основной задачей которого стало оказание услуг инвестиционного банковского обслуживания, кредитования и аналитики. Офис получил лицензию на право работать в Египте в конце 2017 года .

В июле 2019 года «Ренессанс Капитал» стал торговым членом биржи Astana International Exchange (AIX) в Казахстане .

В 2022 году офисы в Нью-Йорке и Лондоне были закрыты на реструктуризацию . В мае того же года «Ренессанс Капитал» совместно с «Вэб-инвест Банк» стали эксклюзивными организаторами и ведущими менеджерами по подготовке и размещению облигационного займа компании ОАО «Уралсвязьинформ» .

Руководство

В 2001 году управляющим директором управления инвестиционно-консультационной деятельности «Ренессанс Капитала» был назначен Ходсон Торнбер, ведущим трейдером управления международной торговли акциями лондонского офиса — Роберт Хоган, директором управления инвестиционно-банковской деятельности — Александр Савин, вице-президентом управления по международной торговле акциями — Хайди Вирзель, управляющим директором и руководителем группы специальных торговых ситуаций — Александр Бубновский, вице-президентом и руководителем отдела продаж департамента долговых инструментов — Ирина Бурьянова .

В 2004 году президент и сооснователь «Ренессанс Капитал» Игорь Сагирян покинул свой пост. Новым председателем совета директоров был назначен Олег Киселёв .

В июне 2007 года Стивен Дженнигс оставил пост председателя правления банка. 15 февраля 2010 года он вернулся на эту должность .

В 2007—2008 годах исполнительным вице­-президентом «Ренессанс Капитал» был Александр Морозов .

В 2012 году новым главой «Ренессанс Капитал» был выбран Игорь Вайн . Президентом компании по России был назначен Александр Мерзленко, который занимал эту должность до 2014 года .

30 мая 2016 года исполняющим обязанности председателя правления компании «Ренессанс капитал» был назначен Энтони Симоне .

В апреле 2020 года в компании назначены: Равиль Мифтяхетдинов на должность директора по развитию бизнеса; Николай Шакаров — директор по инвестициям и финансовому консультированию; Антон Шкурович — специалист по продажам структурных продуктов: вице-президент, менеджер по работе с частными клиентами — Василий Белокрылецкий и Дмитрий Котегов .

В июле 2023 года «Ренессанс Капитал» создала департамент по управлению активами. Его главной был назначен Игорь Даниленко .

Рынки

«Ренессанс Капитал» сосредоточил свою работу на развивающихся и пограничных рынках. Компания обеспечивает уникальный охват регионов и способна предложить клиентам прайм-брокерские и инвестиционно-банковские услуги высочайшего класса.

Офис в Каире — форпост Компании на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Одной из знаковых сделок в регионе стало первое размещение акций Crédit Agricole Egypt SAE с ускоренным сбором заявок. Акции размещены на Египетской фондовой бирже в мае 2016 г. от имени инвестиционной компании Egypt El Mansour & El Maghraby. «Ренессанс Капитал» выступил единственным организатором и букраннером сделки.

Офис «Ренессанс Капитала» в Лагосе (Нигерия) является основной площадкой для деятельности Компании в Западной Африке; из офиса в Найроби (Кения) ведется работа на рынках восточной части континента.

Компания организовала и провела многочисленные сделки в Нигерии, Кении, Южной Африке, Эфиопии, Уганде, Руанде, Танзании, Египте и Замбии.

Рейтинги и награды

«Ренессанс Капитал» стал победителем в двух номинациях новой премии журнала Global Finance в области устойчивого развития Sustainable Finance Awards 2021 — «Лидер устойчивого финансирования в Центральной и Восточной Европе» и «Лидер социальных облигаций в Центральной и Восточной Европе».

В 2020 году ежегодная премия журнала The Banker назвала «Ренессанс Капитал» «Лучшим инвестиционным банком на развивающихся рынках в Европе» и «Лучшим независимым инвестиционным банком в сфере устойчивого развития» . Ранее, в 2018 году, «Ренессанс Капитал» был признан The Banker «Самым инновационным инвестиционным банком на развивающихся рынках» , а в 2019 году — «Самым инновационным инвестиционным банком из Центральной и Восточной Европы» .

Журнал Global Finance признал «Ренессанс Капитал» «Лучшим инвестиционным банком на пограничных рынках» в 2018 г., «Лучшим банком на рынке долгового капитала в Центральной и Восточной Европе», «Лучшим банком для кризисных финансовых решений в Центральной и Восточной Европе» и «Лучшим инвестиционным банком в Кении» в 2020 г .

Журнал GlobalCapital назвал «Ренессанс Капитал» «Самым результативным региональным банком на рынке облигаций Центральной Восточной Европы в 2018 г» .

Также «Ренессанс Капитал» получил награду Awards for Excellence 2019 журнала Euromoney в номинации «Лучший инвестиционный банк в России в 2018 году».

Российское издание Cbonds ежегодно присуждает награды за наиболее успешные сделки с облигациями. В 2017 году «Ренессанс Капитал» получил две награды от Cbonds — за организацию выпуска облигаций для UC RUSAL и Temir Zholy, Казахстан. В 2019 году «Ренессанс Капитал» стала победителем премии Cbonds Awards в категории «Дебют года» за организацию дебютного рублевого размещения облигаций для «Ритейл Бел Финанс», специализированной компании «Евроторга». В 2020 году «Ренессанс Капитал» получил три награды от Cbonds: Лучшая сделка первичного размещения еврооблигаций (в качестве организатора выпуска ГТЛК, 4,65 % 10mar2027, USD); Лучшая сделка первичного размещения в сегменте «связь и коммуникации» (в качестве организатора выпуска АФК «Система», 001Р-15); Лучшая сделка первичного размещения субординированных облигаций (в качестве организатора выпусков Совкомбанк, 7,75 % perp., USD) .

Услуги

«Ренессанс Капитал» занимается инвестиционными банковскими услугами на рынках долгового и акционерного капитала, участвует в сделках слияний и поглощений, в продажах и торговых операциях с акциями, облигациями, валютой, производными инструментами, хеджированием, РЕПО и организацией финансирования, а также прайм-брокерскими услугами и рыночной аналитикой .

Аналитики «Ренессанс Капитала» оценивают ценные бумаги в следующих секторах: потребительский сектор и розничная торговля, финансовые услуги, промышленность, производство материалов, СМИ, технологии, металлообработка и добывающая промышленность, нефтегазовая промышленность, телекоммуникации .

В России «Ренессанс Капитал» выступал организатором ряда знаковых сделок на рынках капитала, включая первое IPO российской компании — размещение акций Beeline на $127,4 млн на Нью-Йоркской фондовой бирже в ноябре 1996 года ^{[ источник не указан 206 дней ]} ; крупнейшее IPO в истории Мосбиржи — размещение акций « АЛРОСА » на $1,3 млрд в октябре 2013 года ; первое в истории размещение российской компании на гонконгской бирже — IPO ОК «РУСАЛ» на $2,24 млрд в январе 2010 года ; а также «народные» IPO — нефтяного гиганта « Роснефть » на $10,7 млрд в июле 2006 и банка ВТБ почти на $8 млрд в мае 2007 .

На развивающихся и пограничных рынках «Ренессанс Капитал» стал организатором ряда качественно новых сделок, в том числе:

• Выпуск трёхлетних облигаций с преимущественными правами для Банка Грузии, объём эмиссии — 500 млн лари. Сделка стала первым в истории размещением международных облигаций в местной валюте для эмитента из Грузии .
• Выпуск облигаций объёмом 15 млрд руб. государственной железнодорожной компании Казахстана Temir Zholy (KTZ) — первый корпоративный выпуск бумаг иностранного заёмщика на рублевом рынке в России .
• Размещение еврооблигаций объёмом $350 млн от имени компании «Евроторг» — первый корпоративный выпуск международных облигаций компанией из Белоруссии .
• Первый в Нигерии выпуск корпоративных инфраструктурных облигаций для Viathan Group, компании с частным финансированием, предлагающей решения в области энергетики для государственных объектов, домохозяйств и частных бизнесов в Нигерии, используя в качестве топлива природный газ. Объём выпуска — 10 млрд нигерийских найр .
• IPO CiplaQCIL (фармацевтической компании из Уганды, специализирующейся на производстве качественных, доступных жизненно необходимых лекарственных средств), на фондовой бирже Уганды объёмом 67 млрд угандийских шиллингов .
• Выпуск прав и частное размещение Bank of Kigali Group на сумму ок. 7 млрд кенийских шиллингов, ставшее крупнейшим в истории привлечением капитала в Руанде и крупнейшей сделкой на рынке капитала Восточной Африки в 2018 году .
• Выпуск облигаций « Газпрома » на 750 млн швейцарских франков с купоном 1,45 %, что стало самой низкой ставкой купона, когда-либо полученной компанией с развивающихся рынков .
• Четырёхлетний выпуск на сумму 200 млн швейцарских франков для Африканской финансовой корпорации с самым низким купоном, который африканский эмитент когда-либо получал на рынке швейцарских франков .
• Дебютное размещение облигаций на 300 млн долларов США и дебютное размещение облигаций AT1 на 125 млн долларов США для TBC Bank, которое стало крупнейшим в истории размещением грузинского банка в таком формате .

Конференции

Мероприятия, организуемые «Ренессанс Капиталом», обеспечивают международным инвесторам понимание и доступ к развивающимся и пограничным рынкам, а также возможность встретиться и обменяться мнениями с деловыми и политическими лидерами. Компания организует специализированные мероприятия по всему миру, в том числе роудшоу, дни рынков капитала, а также региональные конференции в Москве (Московская конференция «Ренессанс Капитал», которая проводится более 20-ти лет подряд ), Кейптауне, Найроби и Лагосе .

В 2016 году «Ренессанс Капитал» провел роудшоу для инвесторов на рынке Нигерии , пригласив на мероприятие инвесторов из Лондона, Нью-Йорка, Йоханнесбурга и других рынков, заинтересованных в инвестировании в нигерийские облигации и акции .

В начале 2020 года «Ренессанс Капитал» провел 2-ю ежегодную североафриканскую конференцию инвесторов в Марракеше, Марокко, на которой было проведено более 200 встреч в формате один на один с международными инвесторами и перспективными компаниями из Марокко и Египта .

Примечания

Ссылки