Антонио счастлив, когда у него родилась двойня – Марио и Мария.

Антонио лелеет надежду, что Марио продолжит семейную традицию, но Марио не нравится занятие матадора, ему больше нравится заниматься музыкой. Он мечтает стать композитором, в чём его поддерживает мать.

Зато Мария с удовольствием осваивает приёмы борьбы с быками и готова часами оттачивать технику. Еще ребёнком она научилась понимать быка на арене.

Прошли годы. Брат и сестра повзрослели.

Антонио считает, что пришло время Марио показать свои способности, выйдя на арену. В день своего 21-го дня рождения он должен сразиться с быком. Но Марио в этот день хочет поразить директора консерватории своей рапсодией.

Маэстро Контрерас увидел талант Марио и хочет его забрать в Мехико, чтобы он изучал музыку. Но Антонио категорически против этого – Марио должен выйти на арену и прославиться как тореадор. Антонио не сказал сыну о приезде Контрераса и о приглашении в консерваторию.

Марио не встретился с Контрерасом и очень опечален этим.

По настоянию отца Марио выходит на арену, но Контрерас с трибуны уверяет его, что он должен посвятить себя музыке. Марио уходит с арены. Он считает, что отец предал его и уходит из дома.

Мария возмущена тем, что газеты, не разобравшись, называют её брата трусом.  Она уверена, что есть лишь один способ вернуть Марио домой и снять клеймо труса – выступить на арене под его именем. Переодевшись в мужской костюм, Мария выходит на арену и покоряет публику своим блистательным выступлением.

Контрерас тем временем организовал исполнение рапсодии Марио по радио. Его произведение сразу полюбилось слушателям.

Марио не понимает почему Контрерас поздравляет его с блестящим выступлением на арене и отговаривает от дальнейших боёв с быками. Но вскоре он понял, что на арене его заменяла Мария.

Между тем, о подмене знает лишь верный помощник Антонио – Чато.

Но всё тайное становится явным…