Каллен вовлечен в новую секретную миссию, о которой никто не знает, включая Хетти и Гренджера. Джи пытается найти Аркадия Колчака подозревая, что тот в опасности. Хетти требует, чтобы операция была прервана до того, как станет слишком поздно, и команде дан приказ арестовать Каллена.

Агент из из управления по борьбе с наркотиками Талия Дель Кампо нуждается в помощи - её напарник был убит. Между тем у Кенси появляются подозрения, что Дикс от неё что-то скрывает. И она оказывается по-настоящему шокирована, когда он знакомит её со своей мамой.

Джи и Сэм вынуждены делать то, что говорит им таинственный телефонный абонент, иначе тот взорвет множество невинных людей. Между тем Марти расстроен, так как понимает, что никогда не сможет дать Кенси всех тех дорогих вещей, на которые она заслуживает.

Кроссовер с сериалом « Морская полиция: Спецотдел ». При перевозке из Сингапура в Лос-Анджелес из-под опеки специального агента Энтони Ди Ноззо сбегает преступник. И теперь он нуждается в помощи ОСП, чтобы найти беглеца.

Кенси и Дикс отправляются под прикрытие в качестве членов культа, чтобы спасти бывшего сотрудника Министерства обороны, которому промыли мозги и вытягивают из него секретную информацию. А Каллен и Сэм работают над тем, чтобы предотвратить продажу руководством культа государственных секретов.

Когда конвой, который сопровождал Джаду Халед, женщину которую Сэм вывез в США и предоставил убежище 4 года назад, попал в засаду, команде поручают найти её. Но вскоре становится очевидно, что она не хочет их помощи. Также Кенси идет под прикрытие вместе с Талией Дель Кампо.

Полиция Лос-Анджелеса арестовывает Марти Дикса за убийство его бывшего напарника. Пока он под арестом и дает показания, команда делает все, чтобы доказать невиновность своего коллеги.

Кенси и Дикс объявляют всем, что решили жить вместе. По совпадению Хетти назначает их защищать Джека, бывшего жениха Кенси — у того есть список важных контактов в Афганистане, и ради этого списка многие готовы пойти на убийство.

Команда ОСП идет под прикрытие на гала-вечер вместе с Анной, дочерью Аркадия Колчека, для того, чтобы обнаружить местонахождения её отца в России. Их задание — получить доступ к компьютеру генерального консула России.

Продолжении серии "Матрёшка". Каллен, Сэм и Анна находятся в России и пытаются спасти Аркадия Колчека и его компаньона из ЦРУ из тюрьмы. Также Каллен наконец-то узнаёт, что значит буква "Джи" в его имени. А в Лос-Анджелесе Дикс и Кенси берут Эрика на задание.

После того, как становится известно, что за семьей Сэма Ханны ведётся видеонаблюдение, и следы ведут в Африку, Каллен и Сэм летят туда, чтобы выяснить, кто за этим стоит и какова цель слежки. Для этого они пытаются разыскать Тахира Халеда и его сестру Джаду. Между тем Дикс и Кенси пытаются найти информацию о лидере LRA , но у них нет возможности использовать межведомственное сотрудничество, так как внутри офиса обнаруживается утечка.

Из американской тюрьмы, перед возвращением на Кубу, сбегает осуждённый кубинский шпион. Команда ОСП шокирована, узнав, что помогала ему в этом их давняя знакомая — дочь Аркадия Колчека Анна. Между тем Дикс признаётся Кенси, что ему не нравится то, что она часто устраивает в их доме бардак.

Каллен и команда пытаются спасти ребёнка, которому промыли мозги члены террористической ячейки, из-за чего тот теперь в огромной опасности. Кроме того, Дикс и Кенси обсуждают вопрос наличия детей.

Оперативник-психолог Нейт Гетц, работающий под прикрытием, перестаёт выходить на связь с Хетти. Команда узнаёт, что он работал с печально известным криминальным лидером.