Профессиональный патологоанатом Николай, и его родственник подросток Чудинов встречают здесь двух любознательных студенток, увлеченных мифологией. Надежда и Татьяна способны не только развеять скуку в путешествии, но и ответить на ряд весьма интересных вопросов, связанных с местным фольклором. Надя и Таня просят у Николая разрешения поехать с ними в Кудымкар, чтобы уже оттуда добраться на большую землю. Егору эта идея не нравится, так как он не намерен заводить знакомства и отвлекаться от поиска родителей. Участковый Константин не оправдывает ожиданий Егора. Человек, на которого приходится 300 км тайги и более двадцати деревень, не блещет энтузиазмом в поиске пропавших людей. Он предлагает гостям отправляться домой. Участковый вспоминает, что на Городищах видели свежую стоянку и людей, похожих на ученых.

На месте древнего поселения городища они действительно находят следы, где еще совсем недавно стояла палатка. Это не может не обнадеживать, ведь они напали на след пропавших этнографов. На этот раз рассказом о смерти старой ведьмы Натальи Коровиной ему удается выманить, а затем и схватить Шуру. Встреча с Шестипалым Михаилом Сергеевичем не прошла даром, он по фото узнает родителей Егора. А также уточняет, что их было не двое, а с ними был еще бородатый мужчина похожий на проводника. Шестипалов размещает гостей в дом, хозяйка которого лежачая бабка. Ближе к ночи Николай в окно видит, как к дому приближаются мужчины с факелами. Один из них видел, как Тане стало плохо днём.

На улице он слышит из сарая странную возню и крики. Подойдя поближе, видит, что это Шура. Она прикована цепями к деревянному столбу. Он понял, что им нужно поскорее отсюда убираться, пока местные не пришли и не подожгли избу. Навстречу им попадаются двое геологов, они вызываются проводить их короткой дорогой к знахарю, но мужчины оказываются не теми, за кого себя выдают.

Разбирая вещи в палатке, Егор находит навигатор с картами, который принадлежал его маме. С трудом удается выяснить, что его подкинул бородатый мужчина со шрамом на лице. Утром парень отправляется искать Татьяну. Заходит глубоко в лес и проваливается в болото. К счастью, девушка оказывается поблизости и спасает его. Егор находится в коме, кажется даже, что он умирает. В этот момент его посещают видения о том, что случилось с родителями.

Таня наконец-то добралась до ведьмы. Та начинает проводить обряд изгнания икотки, но нечисти не обнаруживает. Таня сперва радуется, но дежуря в больнице у койки Егора, понимает, что икотка перешла на него. Таня ведет Егора к ведьме, но та в бесноватом состоянии не узнает Таню, но признает в Егоре «пама» и просит отпустить ее, так как она зажилась и хочет умереть.

Николай и Надя идут в кино, причем Николай явно испытывает к девушке определенный интерес. Затем вся компания, кроме Егора и Тани, выпивает и ведет разговоры за жизнь, но застолье прерывается новостью о смерти ведьмы. Егор и Таня угоняют мотоцикл Коли и уезжают в ночь.