Доктор Генри Морган погиб в результате столкновения поезда метро, а после его воскрешения из Гудзона ему звонит неизвестный, заявляя что он знает о силе его бессмертия. Эйб, доверенное лицо Генри, убеждает того не убегать, до тех пор пока он действительно не почувствует, что находится под угрозой. Детектив Джо Мартинес, расследуя катастрофу обнаруживает кадры, запечатлевшие Моргана у самого поезда, и подозревает его в организации аварии, пока он не доказывает, что несчастный случай произошел вследствие отравления машиниста поезда метро. Виновник же используя аконит - невероятно болезненный и мгновенно действующий яд, получаемый из цветка. Преступник планирует использовать его в виде газа, чтобы распылить через системы кондиционирования Центрального вокзала. Таким образом он хочет отомстить железнодорожным компаниям, «ответственным» за смерть его жены, погибшей на путях метрополитена. Генри и Джо сумели перехватить преступника на вершине крыши Центрального вокзала, однако тот успевает выстрелить и ранить детектива Мартинес, и вскоре вторая пуля настигает самого Моргана. Генри спрыгивает с крыши Центрального вокзала вместе с убийцей, желая предотвратить его злой умысел. Опасность миновала, но вскоре таинственный незнакомец снова звонит Генри.

Девушка упавшая с моста, как полагают, покончила жизнь самоубийством, пока доктор Генри Морган не докажет обратное. Между тем, Генри получает письмо от своего таинственного преследователя, написанное на старой бумаге из итальянской гостиницы, где Генри влюбился в Эбигейл. В настоящее время, профессор, который вместе с погибшей занимался переводом древнего латинского кодекса, становится главным подозреваемым в её убийстве. Некоторое время спустя его находят покончившим с собой в своем кабинете. Генри понимает, что самоубийство профессора было подстроено и на самом же деле являлось убийством. Идущий по следу доктор Морган сам оказывается на волоске от смерти, когда решает противостоять настоящему убийце. После раскрытия дела, Генри получает звонок от своего преследователя, представившись Адамом он утверждает, что бессмертен также как и Генри, и его продолжительность жизни по меньшей мере 2000 лет.

Пожилой мужчина умирает от известного омолаживающего препарата, которое сделало его тело моложе, однако вызвало более быстрое старение его мозга. Генри и детектив Мартинес должны поторопиться, чтобы распознать создателя и составляющие этого препарата, прежде чем его губительному влиянию будет подвержено еще большее количество людей. Генри также размышляет о коллеге из века назад, который умирал от туберкулеза, и о том, что как тогда, так и сейчас, люди прибегали к отчаянным мерам, чтобы попытаться зацепиться за жизнь.

Глория Карлайл, матриарх богатой и влиятельной нью-йоркской семьи, была найдена мертвой во время праздничного мероприятия в музее, который был организован в её честь. Генри сначала отказывался расследовать дело, поскольку Глория была переломным моментом в его жизни, поддержав его сделать предложение Эбигейл. Однако он намерен закончить расследование после того, как его вынуждает Конрад Карлайл, сын Глории, и начинает копаться в трагическом прошлом погибшей.

Генри и Джо расследуют связь богатого бизнесмена со смертью бывшего преступника, который управлял оздоровительным центром для детей в центральной части города Нью-Йорка. Между тем Эйб начинает предлагать Генри отпустить свои привязанности к различным экспонатам в антикварном магазине.

Когда человеческое сердце доставлено в отдел расследования убийств, Генри и Джо приступают к поискам подражателя Джека-потрошителя. Но убийца не останавливается на этом. Второе убийство напоминает другое известное и нераскрытое преступление — убийство Чёрного Георгина. Однако анонимный собеседник Генри советует ему искать вне подсказок этих классических убийств, и приводит команду к совсем другому подозреваемому.

Молодой доктор найден убитым в своей квартире на утро после получения премии за экстраординарную хорошую работу, которую он делает. Генри и Джо обнаруживают таинственную татуировку римской цифры на груди убитого, и что он богатого происхождения, от которого он дистанцировал себя по неизвестным причинам.

Генри и Джо расследуют необычную смерть бизнесмена, в то время как Эйба посетила его бывшая жена с заманчивым предложением.

Убийство сына джазового саксофониста Пеппера Эванса вызывает ряд размышлений об отношениях отца и сына и расследования проблем, касающихся прав на известную джазовую песню «6:00».

Клиническая смерть английского дворянина в Нью-Йорке показывает, что этот человек вёл двойную жизнь.

Возвращаясь к работе, Генри расследует убийство молодого инвестора, но узнает, что жертва — сын старого друга Эйба, это побуждает Эйба и его друзей стать детективами.

Смерть бывшего преступника вынуждает Джо столкнуться с болезненными воспоминаниями о её покойном муже. Между тем Эйб пытается заманить в ловушку вора, который, как он думает, ушел с «бесценным» антиквариатом из его магазина.

Украденное произведение искусства из нацистской Германии начинает подниматься на торгах. Абрахам изучает имена своих родителей из бухгалтерской книги Освенцима, данной ему Адамом, который подвергся пыткам нацистскими учёными, исследующими бессмертие для Гитлера.

Генри расследует смерть человека, который оказался последним королём Уркеша. Сперва все списывают его смерть на рак лёгких, но затем обнаруживается, что он был отравлен радиацией. Параллельно Эйб продолжает находить своих биологических родственников и выясняет неожиданный, но приятный факт.

Расследование убийства студентки, которая выглядит точно как женщина конца 1970-х годов, снова сводит Генри и Иону, которая теперь работает профессором в колледже, в котором училась жертва.

Генри и Джо расследуют смерть хакера-активиста из группы "Безликие", поэтому к ним для этого дела присоединяются два детектива из отдела кибер-преступлений. Однако дело оказывается куда более рискованным для Генри, и вскоре ему снова придётся выбирать между своим секретом и жизнью человека.

Генри и Джо ищут пропавшее золото и убийцу владельца компании по охоте за сокровищами; состоятельный предприниматель, инвестировавший большие деньги в это дело флиртует с Джо. Адам думает, что знает, как избавиться от проклятия, и делится этим знанием с Генри.

В стене панк-клуба обнаруживается замурованная женщина, которая находилась там с начала 1980-х годов. Однако за её убийство по косвенным уликам уже был арестован её бойфренд, который утверждает, что невиновен. В конце расследования Генри находит бланк, логотип которого напоминает ему о Эбигейл. Эйб сравнивает его с уликами по пропаже матери и обнаруживает, что он соответствует почтовой марке с одного из её писем.

На репетиции балета «Пирам и Фисба» обнаружена ступня потенциальной примы, отрезанная хирургической пилой. Сперва герои подозревают убийство, но вскоре обнаруживают балерину живой. Они ведут поиски её похитителя, но истинным преступником оказывается совсем не тот, кого они ожидали. Тем временем Джо готовится к романтическому отпуску с Айзеком, а Эйб при поддержке Лукаса ведёт поиски Эбигейл.

Генри пытается выяснить, что же на самом деле произошла с Абигейл, после того, как она покинула его в 1985 году. В ходе расследования открываются ужасающие тайны тридцатилетней давности.

Джо оказывается втянута в смертельное столкновение Генри и Адама, когда выясняется, что в расследовании замешан древний клинок, которым был впервые убит Адам. Адам шантажирует Генри тем, чего он боится больше всего — раскрытием тайны Генри Джо.